Mittlere, unabhängige Vermögensverwaltungsgruppe

Profil: Etablierte Schweizer Privatbank- und Vermögensverwaltungsgruppe mit einem deutlich größeren Kundenstamm als eine traditionelle Boutique-Bank und einem international ausgerichteten Geschäftsmodell.

• Verwaltetes Vermögen der Gruppe: ca. 5–9 Milliarden CHF
• Netto-Neugeldzufluss (letztes Geschäftsjahr): positiver Wert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich (CHF)
• Unternehmen: deutlich größer als eine kleine Privatbank
• Ertragsmodell: überwiegend wiederkehrende Verwaltungs-, Beratungs- und Verwahrungsgebühren
• Kapital und Liquidität: solide und konservativ verwaltet

Geschäftsmodell: Private Banking, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Dienstleistungen im Stil eines Family Office, Lombardkredite sowie Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter. Die Schweizer Bankplattform wird durch ausgewählte internationale Beziehungen, Beteiligungen und lokale Partnerschaftsstrukturen ergänzt.

Kundenstamm: Internationale vermögende Privatpersonen (HNWIs) und sehr vermögende Privatpersonen (UHNWIs), Unternehmerfamilien, Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter sowie ausgewählte institutionelle Anleger. Die Plattform verfügt über fundierte Fachkenntnisse in zahlreichen internationalen Zielmärkten.

Investitionsargument: Eine seltene Gelegenheit zum Erwerb einer Schweizer Vermögensverwaltungsplattform mit beachtlicher Größe. Besonders geeignet für eine ausländische Privatbank, eine regionale Bankengruppe oder einen langfristig orientierten Finanzinvestor, der nicht nur eine Banklizenz, sondern auch ein etabliertes internationales Geschäftsmodell anstrebt. Weiteres Wachstum lässt sich durch die Übernahme von Teams und die Integration weiterer Kundenportfolios erzielen.

Unabhängige Vermögensverwaltungsgruppen zählen zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Schweizer Finanzbranche, was durch die weltweit steigende Nachfrage nach unabhängiger Anlageberatung und Multi-Family-Office-Dienstleistungen gestützt wird. Der Ruf der Schweiz in Bezug auf Vermögensschutz, fundiertes Anlage-Know-how und internationale Kundenbetreuung zieht weiterhin vermögende Privatpersonen (HNW) und sehr vermögende Privatpersonen (UHNW) an. Plattformen mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von mehreren Milliarden Schweizer Franken sind aufgrund ihrer Skalierbarkeit, ihrer wiederkehrenden Gebühreneinnahmen und ihrer internationalen Vertriebskapazitäten zunehmend zu attraktiven Übernahmezielen geworden.

HINWEIS ZU ANFRAGEN UND TRANSAKTIONSDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Anfragen und Ersuchen bezüglich vertraulicher Transaktionsdetails ausschließlich nach Eingang eines vollständigen „Know Your Customer“ (KYC) -Compliance-Pakets geprüft werden.

Um bewertet werden zu können, müssen alle Einreichungen die folgenden Unterlagen enthalten:

• Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) – Vollständig unterzeichnet

• Nachweis der finanziellen Mittel (Proof of Funds, POF) – Aktueller Bankbescheid, Kontoauszug oder gleichwertiger Nachweis

• Berufliche Referenzen / Bankreferenzen

• Käufervereinbarung – Unterzeichnetes Vertretungsmandat

Hinweis: Unvollständige Anträge oder Einreichungen, bei denen die erforderlichen Nachweise fehlen, werden ausnahmslos nicht berücksichtigt.

HINWEIS ZU ANFRAGEN UND TRANSAKTIONSDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Anfragen und Ersuchen bezüglich vertraulicher Transaktionsdetails ausschließlich nach Eingang eines vollständigen „Know Your Customer“ (KYC) -Compliance-Pakets geprüft werden.

Um bewertet werden zu können, müssen alle Einreichungen die folgenden Unterlagen enthalten:

• Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) – Vollständig unterzeichnet

• Nachweis der finanziellen Mittel (Proof of Funds, POF) – Aktueller Bankbescheid, Kontoauszug oder gleichwertiger Nachweis

• Berufliche Referenzen / Bankreferenzen

• Käufervereinbarung – Unterzeichnetes Vertretungsmandat

Hinweis: Unvollständige Anträge oder Einreichungen, bei denen die erforderlichen Nachweise fehlen, werden ausnahmslos nicht berücksichtigt.

RECHTLICHER HINWEIS

• Erforderliches Buy-Side-Mandat: Die Vertretung und die Erbringung jeglicher Transaktionsdienstleistungen sind streng an den Abschluss einer vollständig unterzeichneten Buy-Side-Mandatsvereinbarung gebunden. Solange dieser Auftrag nicht von allen Parteien förmlich unterzeichnet wurde, besteht kein Beratungs-, Vertretungs- oder Treuhandverhältnis.

• KYC und Kapitalnachweis (POF): Um den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und den Transaktionsprotokollen zu entsprechen, muss der potenzielle Käufer alle üblichen „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfungsverfahren durchlaufen und einen nachprüfbaren Kapitalnachweis (POF) vorlegen, bevor er vertrauliche Informationen über das Zielunternehmen erhält, Verhandlungen aufnimmt oder ein formelles Angebot unterbreitet.

• Kein Angebot und keine Aufforderung: Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren, Vermögenswerten oder Unternehmen dar.

• Vertraulichkeit und Ausschluss der Haftung: Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben.