+44 20 3885 6670Anleihen / Actively Managed Certificates (AMCs)
Unser Beratungsservice für Anleihen / Actively Managed Certificates (AMCs) bietet umfassende Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus des Instruments, vom anfänglichen strategischen Konzept bis zum erfolgreichen öffentlichen Handel. Wir ermöglichen Emittenten und Investmentmanagern, ihre Kapitalbeschaffungs- und Anlageideen mit Zuversicht, Effizienz und vollständiger Compliance auf den Markt zu bringen.
MergersCorp bietet strategische Beratung über den gesamten Lebenszyklus des Instruments – von der konzeptionellen Term Sheet-Gestaltung bis zur Börsennotierung. In enger Abstimmung mit FINMA-lizenzierten Finanzinstituten in der Schweiz erfolgen alle Emissions-, Zahlstellen- und Verbriefungsaktivitäten unter der Stabilität, dem Gläubigerschutz und der Governance der Schweizer Finanzmarktregulierung.
End-to-End-Instrumentenemission und -Management
Wir optimieren die komplexen Prozesse, die mit der Einführung und Notierung strukturierter Finanzprodukte verbunden sind.
Beratung zur Anleiheemission
Für Kunden, die Unternehmens- oder strukturierte Anleihen emittieren möchten, bieten wir fachkundige Beratung zur Erleichterung der Kapitalbeschaffung:
Dokumentationserstellung
Wir bieten fachkundige Unterstützung bei der Erstellung aller notwendigen rechtlichen und finanziellen Unterlagen, einschließlich der Ausarbeitung umfassender Prospekte, Term Sheets und rechtlicher Vereinbarungen.
Regulatorische Compliance
Unser Service gewährleistet die strikte Einhaltung aller relevanten regulatorischen Anforderungen und optimiert effektiv den komplexen Emissionsprozess für einen effizienten Kapitaleinsatz.
Strukturierung von Actively Managed Certificates (AMCs)
Für Investmentmanager, die ihre Strategie in ein übertragbares Wertpapier verpacken möchten, bieten wir umfassende Unterstützung:
Strategieausrichtung
Wir helfen bei der Strukturierung des AMC, um es präzise auf Ihre spezifische Anlagestrategie und Ihr Risikoprofil abzustimmen.
Zugrundeliegende Dokumentation
Wir erstellen die zugrundeliegende Dokumentation des Zertifikats und navigieren gekonnt durch die erforderliche rechtliche und Compliance-Landschaft, um sicherzustellen, dass Ihre aktiv verwaltete Strategie in ein robustes, übertragbares Wertpapier verpackt wird.
Börsennotierung und Liquidität
Wir bieten spezialisierte Dienstleistungen zur Erleichterung der öffentlichen Notierung Ihrer Anleihe oder Ihres AMC-Zertifikats, was für den Marktzugang entscheidend ist:
Erhöhte Liquidität
Die Notierung an einer anerkannten Börse ist ein entscheidender Schritt, der die Liquidität und Sichtbarkeit erhöht und Ihr Instrument einem breiteren Spektrum institutioneller und privater Anleger zugänglich macht.
Listing-Management
Wir verwalten den gesamten Notierungsantragsprozess, einschließlich der Kontaktaufnahme mit Börsen und Regulierungsbehörden, um einen reibungslosen und effizienten Übergang zum öffentlichen Handel zu gewährleisten.
Der Schweizer Vorteil
Dieser spezialisierte Beratungsservice wird von Partnern, FINMA-lizenzierten Dienstleistern in der Schweiz, erbracht, wodurch sichergestellt wird, dass alle Strukturierungs- und Compliance-Aktivitäten von der Stabilität, Glaubwürdigkeit und strengen regulatorischen Aufsicht profitieren, die der Schweizer Finanzgerichtsbarkeit eigen sind. Der Service wird nicht in den USA, Großbritannien, Russland und anderen nach Schweizer Recht verbotenen Jurisdiktionen angeboten.
Verpflichtung zu absoluter Vertraulichkeit
Die Einführung von Finanzinstrumenten, insbesondere solcher, die maßgeschneiderte Strategien (AMCs) oder Änderungen der Kapitalstruktur (Anleihen) beinhalten, ist hochsensibel. MergersCorp wahrt während des gesamten Strukturierungs- und Notierungsprozesses strengste Vertraulichkeit bezüglich Ihres Anlagekonzepts, der Emittentenidentität und der Kapitalbereitstellungsstrategie.
Fordern Sie Ihre Fallbewertung an
Durch Ausfüllen des folgenden Formulars leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht auszuführen. MergersCorp bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung über das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch oder per E-Mail, um Ihre strategische Überprüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Allgemeiner Informationszweck:
Diese Webseite und ihr Inhalt werden ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken für institutionelle, professionelle und qualifizierte Anleger veröffentlicht. Nichts hierin stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine formelle Underwriting-Empfehlung oder Finanzwerbung bezüglich einer Anleihe, eines Actively Managed Certificate (AMC), eines strukturierten Produkts, einer Schuldverschreibung oder eines Wertpapiers gemäß dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), dem U.S. Securities Act von 1933, dem UK Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) oder den Vorschriften einer anderen Jurisdiktion dar.
Regulierte Ausführung:
MergersCorp agiert ausschließlich als unabhängiger Berater für Unternehmensstrategie. Alle regulierten Strukturierungs-, Emissions-, Zahlstellen-, Verwahrungs-, Verbriefungs- und Börsennotierungsdienstleistungen werden ausschließlich durch und von autorisierten, unabhängigen, FINMA-lizenzierten Banken, Wertpapierfirmen und institutionellen Partnern in der Schweiz ausgeführt.
Explizite Jurisdiktionsausschlüsse (Nicht für US, UK oder sanktionierte Personen):
Vereinigte Staaten
Die hierin genannten Finanzinstrumente wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert. Folglich dürfen diese Instrumente nicht direkt oder indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von U.S. Persons (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten, verkauft, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer anwendbaren gesetzlichen Ausnahme von den Registrierungsanforderungen.
Vereinigtes Königreich
Diese Informationen richten sich nicht an Personen im Vereinigten Königreich und dürfen von diesen nicht beachtet werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme gemäß der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 vor (z. B. für Investmentprofis und vermögende Unternehmen). Sie sind nicht für den Kleinvertrieb im Vereinigten Königreich bestimmt.
Verbotene & sanktionierte Jurisdiktionen
Die auf dieser Seite beschriebenen Dienstleistungen und Instrumente sind Bürgern, Einwohnern, Unternehmen oder wirtschaftlich Berechtigten in der Russischen Föderation oder in anderen Ländern, Gebieten oder Regimen, die umfassenden Schweizer, Europäischen Union-, OFAC- oder internationalen Sanktionen unterliegen, strengstens nicht zugänglich.
