+44 20 3885 6670Beratung zu Asset-Backed Securitization (ABS)
Freisetzung unmittelbarer Liquidität, Optimierung von Bilanzen und Diversifizierung von Kapitalstrukturen durch anspruchsvolles Financial Engineering
In der heutigen wettbewerbsintensiven Finanzlandschaft verfügen mittelständische Unternehmen und Großkonzerne oft über erhebliche Werte, die in illiquiden Bilanzaktiva gebunden sind. Asset-Backed Securitization (ABS) stellt einen der anspruchsvollsten Corporate-Finance-Mechanismen dar, die weltweit verfügbar sind, um vorhersehbare zukünftige Cashflows in sofortige, kostengünstige institutionelle Liquidität umzuwandeln.
MergersCorp bietet eine umfassende End-to-End-Beratung bei der ABS-Strukturierung. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen, spezialisierte Finanzplattformen und Corporate Sponsors bei der Portfolioauswahl, Cashflow-Modellierung, Gründung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPV), Rating-Koordination und der Distribution am institutionellen Kapitalmarkt.
Förderfähige Asset-Klassen für die Verbriefung
Verbriefungen sind nicht mehr auf traditionelle Hypothekenportfolios beschränkt. Unser Beratungsteam strukturiert Finanzinstrumente, die durch ein breites Spektrum an zugrunde liegenden Unternehmenswerten besichert sind, darunter:
Unternehmens- & Handelsforderungen
Umwandlung ausstehender Handelsrechnungen in sofortiges Betriebskapital, ohne die Kundenbeziehungen zu belasten.
Leasing- & Kreditportfolios
Ausrüstungsleasing, Autokredite und Verträge über Gewerbeimmobilien, die gebündelt werden, um eine Umsetzung im Investment-Grade-Bereich zu erreichen.
Future Flow Assets & Royalties
Verbriefung von vorhersehbaren wiederkehrenden Einnahmen, Lizenzgebühren, Franchise-Royalties oder langfristigen digitalen Abonnementverträgen.
Luxusgüter & hochwertige illiquide Vermögenswerte
Strukturierung von Fremdkapital-Schuldscheinen, die direkt an Premium-Immobilien, private Luftfahrtflotten, Luxusschifffahrtswerte oder Kunstbestände gebunden sind.
Die strukturelle Mechanik einer ABS-Transaktion
Ein erfolgreiches ABS-Setup isoliert ausgewählte Finanzanlagen von den operativen Risiken der Muttergesellschaft. Dieses insolvenzfeste Engineering ermöglicht es Unternehmen in der Regel, Kreditratings zu erzielen, die über ihrer eigenen Unternehmens-Obergrenze liegen, was die Kreditkosten erheblich senkt.
| Etappe | Phase | Beratungsumfang & Ausführung |
|---|---|---|
| 01 | Prüfung & Auswahl des Asset-Pools | Wir führen eine detaillierte historische Performance-Analyse Ihrer Cashflows durch und bewerten Ausfallraten, Seasoning und strukturelle Vorhersehbarkeit. |
| 02 | SPV-Setup & Isolierung | Gründung einer rechtlich eigenständigen, insolvenzfesten Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) zum Kauf der Vermögenswerte, wodurch diese vollständig von Ihrer Unternehmensbilanz getrennt werden. |
| 03 | Kreditverbesserung (Credit Enhancement) | Entwurf interner Strukturen (Überbesicherung, Senior/Subordinated-Tranchen), um das Anlegerrisiko zu minimieren und das Kreditrating der Wertpapiere zu maximieren. |
| 04 | Institutionelle Platzierung | Emission handelbarer, forderungsbesicherter Wertpapiere (Anleihen, Eurobonds oder AMCs) und deren Platzierung bei globalen institutionellen Anlegern, Privatbanken oder Family Offices. |
Strategisches Wertversprechen
Die Implementierung einer ABS-Strategie durch MergersCorp M&A International bietet Ihrer Unternehmensfinanzstruktur mehrdimensionale Vorteile:
Hochgradig wettbewerbsfähige Finanzierungskosten
Durch die Kreditaufnahme gegen qualitativ hochwertige, isolierte Vermögenswerte anstelle des gesamten Unternehmens können Firmen die höheren Kosten für Unternehmensschulden umgehen.
Nicht-verwässernde Kapitaloptimierung
Beschaffung von großvolumigem Wachstums- oder Akquisitionskapital, ohne die Eigentumsverhältnisse zu verwässern oder die Kontrolle im Aufsichtsrat abzugeben.
Bilanzbereinigung
Richtig strukturierte True-Sale-Transaktionen entfernen illiquide Forderungen aus der Bilanz und verbessern signifikant wichtige Finanzkennzahlen wie ROA, Verschuldungsgrad und Current Ratio.
Diversifizierte Finanzierungskanäle
Verringerung der Abhängigkeit von Hausbanken durch direkten Zugang zu den globalen institutionellen Kapitalmärkten.
Unser End-to-End-Beratungsrahmen
Strategie vor der Transaktion
Wir modellieren die anfängliche Machbarkeit, bewerten die zugrunde liegenden Portfolios und stimmen strukturelle Optionen mit den steuerlichen Zielen des Unternehmens ab. Unser Team entwirft den rechtlichen Bauplan, arbeitet eng mit Rating-Agenturen zusammen und identifiziert optimale globale Jurisdiktionen (z. B. Schweiz, Luxemburg, Delaware) für die Platzierung des SPV.
Ausführung & Platzierung
MergersCorp verwaltet das gesamte Transaktions-Ökosystem: Erstellung von Private Placement Memorandums, Koordination rechtlicher und prüfungsrelevanter Anforderungen, Strukturierung der Kreditabsicherung sowie Verwaltung des Syndizierungs- und Distributionsprozesses an unser exklusives globales Netzwerk institutioneller Investoren.
Holen Sie sich Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung
Indem Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht auszuführen. MergersCorp bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung über das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch oder per E-Mail, um Ihre strategische Überprüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Obligatorischer regulatorischer Hinweis & professioneller Haftungsausschluss
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Broker-Dealer-Ausführung in regulierten Jurisdiktionen:
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Hinweise zu Recht, Buchhaltung & Ausbuchung:
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