Asset-Backed Securitization (ABS)

Beratung zu Asset-Backed Securitization (ABS)

Unmittelbare Liquidität freisetzen, Bilanzen optimieren und Kapitalstrukturen durch ausgefeiltes Financial Engineering diversifizieren

In der heutigen wettbewerbsintensiven Finanzlandschaft halten mittelständische Unternehmen und Großkonzerne oft einen beträchtlichen Wert in illiquiden Bilanzaktiva gebunden. Die Asset-Backed Securitization (ABS) ist einer der ausgeklügeltsten Mechanismen der Unternehmensfinanzierung, die weltweit zur Verfügung stehen, um vorhersehbare zukünftige Cashflows in sofortige, kostengünstige institutionelle Liquidität umzuwandeln.

Bei MergersCorp M&A International entwickeln wir maßgeschneiderte ABS-Strukturen, die die Lücke zwischen Ihrem Betriebsvermögen und den globalen Kapitalmärkten schließen und eine nicht verwässernde Finanzierung ermöglichen, die genau auf Ihre strategischen Ziele zugeschnitten ist.

Geeignete Asset-Klassen für die Verbriefung

Die Verbriefung ist nicht mehr auf traditionelle Hypothekenportfolios beschränkt. Unser Beratungsteam strukturiert Finanzinstrumente, die durch ein breites Spektrum an zugrundeliegenden Unternehmenswerten unterlegt sind, darunter:

• Unternehmens- und Handelsforderungen: Ausstehende Handelsrechnungen in sofortiges Betriebskapital umwandeln, ohne die Kundenbeziehungen zu belasten.

• Leasing- und Darlehensportfolios: Leasing von Ausrüstungen, Autokredite und Verträge für gewerbliche Anlagen, die zusammengelegt werden, um eine erstklassige Ausführung zu erreichen.

• Future Flow Assets & Lizenzgebühren: Verbriefung von vorhersehbaren wiederkehrenden Einnahmen, Lizenzgebühren, Franchise-Lizenzen oder langfristigen digitalen Abonnementverträgen.

• Luxuriöse und hochwertige illiquide Vermögenswerte: Strukturierung von Schuldverschreibungen, die direkt mit hochwertigen Immobilien, privaten Flugzeugflotten, Luxusschiffen oder Kunstbeständen verbunden sind.

Die strukturelle Mechanik einer ABS-Transaktion

Ein erfolgreicher ABS-Aufbau isoliert ausgewählte finanzielle Vermögenswerte von den operativen Risiken der Muttergesellschaft. Dieses insolvenzferne Engineering ermöglicht es Unternehmen in der Regel, ein höheres Kreditrating als ihre eigene Unternehmensobergrenze zu erreichen, was die Kreditkosten erheblich senkt..

Strategisches Wertversprechen

Die Umsetzung einer ABS-Strategie durch MergersCorp M&A International bietet mehrdimensionale Vorteile für Ihre Unternehmensfinanzstruktur:

• Äußerst wettbewerbsfähige Refinanzierungskosten: Durch die Kreditaufnahme bei hochwertigen isolierten Vermögenswerten und nicht bei der gesamten Unternehmenseinheit können Unternehmen die höheren Preise für Unternehmensschulden umgehen..

• Nicht-verwässernde Kapitaloptimierung: Beschaffung von umfangreichem Wachstums- oder Akquisitionskapital ohne Verwässerung des Aktienbesitzes oder Abgabe der Kontrolle an den Vorstand.

• Bereinigung der Bilanz: Richtig strukturierte True-Sale-Transaktionen entfernen illiquide Forderungen aus der Bilanz und verbessern dadurch wichtige Finanzkennzahlen wie ROA, Leverage und Current Ratio erheblich.

• Diversifizierte Refinanzierungskanäle: Geringere Abhängigkeit von Geschäftsbanken durch direkten Zugang zu den globalen institutionellen Kapitalmärkten.

Unser End-to-End-Beratungsrahmen

1. Strategie vor der Transaktion

Wir modellieren die anfängliche Machbarkeit, bewerten die zugrundeliegenden Portfolios und stimmen die strukturellen Optionen mit den steuerlichen Zielen der Unternehmen ab. Unser Team entwirft den rechtlichen Entwurf, arbeitet eng mit Rating-Agenturen zusammen und identifiziert optimale globale Gerichtsbarkeiten (z.B. Schweiz, Luxemburg, Delaware) für die Platzierung von SPVs.

2. Ausführung & Platzierung

MergersCorp verwaltet das gesamte Ökosystem der Transaktion: Entwurf von Memoranden für Privatplatzierungen, Koordinierung der rechtlichen und prüfungsbezogenen Anforderungen, Strukturierung der Kreditunterstützung und Verwaltung des Syndizierungs- und Vertriebsprozesses für unser exklusives globales Netzwerk von institutionellen Geldgebern.

Erhalten Sie Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung

Wenn Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht durchzuführen. MergersCorp M&A International bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung für das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Setzen Sie sich noch heute telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung, um Ihre strategische Prüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.