Yacht- und Privatjet-Finanzierung & Beratung

Yacht- und Privatjet-Finanzierung & Beratung

Der Erwerb von Luxusschiffen und Privatflugzeugen ist der Gipfel der globalen Mobilität und Vermögensverwaltung. Das Navigieren durch die regulatorischen, steuerlichen und finanziellen Komplexitäten, die für diese Vermögenswerte gelten, erfordert jedoch Fachwissen, das weit über das eines normalen Handelskredits hinausgeht.. Unsere Abteilung Advisory & Financing ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für den Erwerb, das internationale Leasing, die Refinanzierung und die Veräußerung von Superyachten und Privatjets spezialisiert..

Strategischer Überblick

Wir sind in einer hochkomplexen Finanznische tätig, in der die Überschneidung von grenzüberschreitenden Gerichtsbarkeiten, See-/Luftfahrtzollregelungen (wie z.B. die vorübergehende Einfuhr in die EU) und die Volatilität des Sekundärmarktes einen rigorosen, analytischen Ansatz erfordern. Wir sichern nicht einfach eine Kreditlinie, sondern strukturieren die optimale rechtliche und finanzielle Architektur, um Ihr Kapital zu schützen, das Steuerrisiko zu minimieren und absolute Vertraulichkeit zu gewährleisten..

• Strukturierung & Finanzierung: Maßgeschneiderte Schuldenarchitektur (Finanzierungsleasing, Schiffs-/Luftfahrthypotheken, Lombardstrukturen), koordiniert durch spezialisierte globale Bankinstitute.

• Grenzüberschreitende Beratung: Strategische Beratung bei der Auswahl der Flagge und der Optimierung des Registers, bei der Minderung der Zollumsatzsteuer und bei der Einhaltung internationaler Regulierungsbehörden (IMO, FAA, EASA).

Unsere wichtigsten Säulen der MergersCorp-Beratung

1. Internationale Akquisition & Leasing

Jede Transaktion mit hochwertigen Vermögenswerten erfordert eine sorgfältige Planung, lange bevor das Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet wird. Wir liefern:

• Internationales Finanzierungsleasing: Strukturierung von Leasingverträgen über Special Purpose Vehicles (SPVs) mit Sitz in steuerlich günstigen Ländern zur Optimierung von Cashflow und Mehrwertsteuerbehandlung.

• Schiffs- und Luftfahrt-Hypotheken: Nutzung von Netzwerken globaler Privatbanken zur Sicherung von Finanzierungen ohne oder mit beschränktem Rückgriffsrecht, gestützt auf die intrinsische Bewertung des Vermögenswerts.

• Auswahl von Registern und Flaggen: Vergleichende Analyse zur Auswahl des idealen Registers (z.B. Kaimaninseln, Malta, Isle of Man, San Marino), um ein Gleichgewicht zwischen Betriebskosten, Datenschutz und Navigationsflexibilität herzustellen.

2. Refinanzierung & Optimierung der Liquidität

Superyachten und Privatjets stellen hochgradig illiquides Kapital dar. Durch strategische Refinanzierung ermöglichen wir es unseren Kunden, latentes Eigenkapital in ihren Vermögenswerten freizusetzen, um es in renditestarke Kerngeschäfte umzuschichten:

• Durchführung von Sale-and-Leaseback-Transaktionen zur Monetarisierung von Vermögenswerten unter Beibehaltung der ununterbrochenen betrieblichen Nutzung.

• Neuverhandlung von Finanzklauseln und Zinssätzen mit bestehenden Kreditgebern, um von variablen zu festen Zinssätzen überzugehen oder die Kreditspannen zu optimieren.

3. Grenzüberschreitende Due Diligence & Veräußerung von Vermögenswerten

Der Erwerb eines gebrauchten Vermögensgegenstandes oder dessen endgültige Veräußerung erfordert eine strenge technische und rechtliche Absicherung, um versteckte Verbindlichkeiten zu vermeiden:

• Rechtliche und steuerliche Due Diligence: Überprüfung der Abwesenheit von maritimen Pfandrechten, Belastungen oder internationalen Sanktionen sowie Prüfung der steuerlichen Historie des Vermögenswerts (z. B. Status “EU-Mehrwertsteuer bezahlt”).

• Strukturierung von Treuhandkonten: Absicherung von Finanzströmen durch getrennte Treuhandkonten bei erstklassigen internationalen Institutionen, die eine risikofreie Eigentumsübertragung gewährleisten.

Unsere vierstufige operationelle Methodik

Unser integrierter Ansatz stellt sicher, dass jede Transaktion nahtlos abläuft und die Zeit bis zum Abschluss drastisch verkürzt wird..

• Phase I: Profilbewertung & Internationales KYC Wir analysieren die Mobilitätsanforderungen und die Vermögensstruktur des Kunden und führen eine präventive Compliance- und Know-Your-Customer (KYC)-Prüfung durch, um eine einwandfreie Positionierung vor den Kreditausschüssen der globalen Banken sicherzustellen..

• Phase II: Structural Engineering & Term Sheet Sourcing Wir erstellen das Finanz- und Steuermodell und identifizieren die ideale Gerichtsbarkeit und SPV-Struktur. Das Geschäft wird dann gezielten Bankpartnern präsentiert, um äußerst wettbewerbsfähige Term Sheets zu erhalten..

• Phase III: Dokumentenmanagement und technische Vermessung Wir koordinieren Schiffsbesichtiger und Luftfahrtinspektoren für physische Pre-Purchase Surveys und verwalten komplexe juristische Dokumente, einschließlich Bau- und Kaufverträge (MYBA, Bill of Sale)..

• Phase IV: Abschluss, Lieferung und laufende Überwachung Wir überwachen den Geldtransfer über Treuhandkonten, registrieren Hypotheken bei den zuständigen Behörden und sichern die erforderlichen Zollbescheinigungen für die sofortige Bereitstellung der Vermögenswerte..

Warum eine Partnerschaft mit unserer Kanzlei?

Die Tätigkeit in der Ultra-Luxus-Assetklasse erfordert eine seltene Kombination aus absoluter Diskretion, Zugang zu exklusiven Kapitalkanälen der obersten Ebene und profunden Kenntnissen des internationalen See- und Luftfahrtrechts.. Unsere Firma dient als Ihr einziger strategischer Ansprechpartner, der Werften, Makler, Erstausrüster (OEMs), Rechtsberater und Zollbehörden nahtlos koordiniert.. Wir verwandeln eine stark fragmentierte, komplexe Transaktion in einen schlanken, sicheren und finanziell optimierten Prozess.