+44 20 3885 6670Carve-Out- & Spin-Off-Beratungsleistungen
Die Durchführung einer Unternehmenstrennung ist eine hochkomplexe Transaktion, die Ihre Unternehmensstruktur neu definiert und verborgene Aktionärswerte freisetzt. MergersCorp M&A International agiert als Ihre engagierte Investmentbanking-Firma, die sich der Maximierung des Wertes Ihrer Geschäftseinheiten, der Bewältigung operativer Komplexitäten und der Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs von der strategischen Begründung bis zur Umsetzung verschrieben hat.
Wir verwandeln den komplexen, risikoreichen Prozess der Ausgliederung oder Abspaltung einer Geschäftseinheit in ein strukturiertes, wettbewerbsfähiges und äußerst erfolgreiches Ergebnis.
Der MergersCorp-Vorteil: Wertmaximierung & Komplexitätsmanagement
Unsere Carve-Out- und Spin-Off-Beratungsleistungen sind darauf ausgelegt, die Kontrolle über die Darstellung zu behalten, die operative Kontinuität zu wahren, einen Wettbewerbsdruck unter Käufern zu erzeugen und die optimale Transaktionsstruktur für Muttergesellschaften und deren Tochtergesellschaften zu sichern.
Strategische Positionierung der Trennung & Carve-Out-Bereitschaft
Bevor wir den Markt ansprechen oder eine öffentliche Notierung durchführen, bereiten wir die Geschäftseinheit sorgfältig auf den eigenständigen Erfolg vor.
Operative & finanzielle Entflechtung
Wir führen eine gründliche Analyse durch, um gemeinsame Dienstleistungen, überlappende Lieferketten und eigenständige Kostenstrukturen zu identifizieren. Wir analysieren akribisch die Abhängigkeiten von der Muttergesellschaft, um gestrandete Kosten zu minimieren.
Pro-Forma-Finanzmodellierung
Diese Analyse ist entscheidend für die Erstellung eines präzisen, belastbaren und prüffähigen Satzes von Carve-Out-Finanzberichten. Wir erstellen robuste Pro-Forma-Modelle, die die tatsächliche Rentabilität der Einheit als unabhängiges Unternehmen genau abbilden, realistische Erwartungen setzen und Verhandlungen optimieren.
Globales Marketing, Demerger-Strukturierung & Käuferauswahl
Wir nutzen unser umfangreiches Netzwerk, um zu ermitteln, ob ein Trade Sale, ein Private-Equity-Carve-Out oder ein öffentlicher Spin-Off den höchsten Wert erzielt.
Überzeugende Dokumentation & TSAs
Wir erstellen ein professionelles Confidential Information Memorandum (CIM), das die einzigartige Marktstärke und das unabhängige Wachstumspotenzial der Einheit eindrucksvoll hervorhebt. Gleichzeitig entwerfen wir vorläufige Transition Service Agreements (TSAs), um Käufern Klarheit über die temporäre Unterstützung durch die Muttergesellschaft zu verschaffen.
Gezielte globale Ansprache
Wir nutzen unsere umfangreichen Beziehungen zu globalen strategischen und Finanzkäufern, die gezielt Unternehmensveräußerungen suchen. Durch die Schaffung eines intensiven Wettbewerbsdrucks treiben wir den Kaufpreis in die Höhe und sichern vorteilhafte Trennungsbedingungen.
Expertenverhandlung, Risikominderung & Umsetzung
Wir agieren als Ihr vertrauenswürdiger Vermittler, schützen die Bilanz der Muttergesellschaft und stellen gleichzeitig sicher, dass die abgespaltene Einheit erfolgreich positioniert ist.
Finanzielle Validierung & Trennungsplanung
Unser Team erstellt detaillierte eigenständige Prognosen, die potenziellen Käufern oder Märkten helfen, das zukünftige Wachstumspotenzial der Geschäftseinheit ohne Aufsicht der Muttergesellschaft zu validieren.
Verhandlungsmanagement & Deal-Strukturierung
Wir spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung professioneller, effizienter und diskreter Diskussionen. Wir unterstützen bei der Strukturierung komplexer steuereffizienter Transaktionen (wie Section 355-Ausschüttungen oder Asset-Käufe) und verhandeln fachmännisch die Transaktionsbedingungen.
Operative Risikominderung
Ein Expertenteam mit dem Wissen und den Fähigkeiten für globale grenzüberschreitende Unternehmenstrennungen ist unerlässlich. Wir verstehen es, die Geschwindigkeit der Umsetzung mit der Aufrechterhaltung der täglichen Geschäftsabläufe in Einklang zu bringen und die optimale Deal-Struktur für Ihre Unternehmensentwicklung zu finden.
Verpflichtung zu absoluter Vertraulichkeit
Bei einer Carve-Out- oder Spin-Off-Transaktion ist die Wahrung strenger Vertraulichkeit von größter Bedeutung. Vorzeitige Lecks können Mitarbeiterängste verursachen, Kundenbeziehungen stören und Gegenstrategien von Wettbewerbern auslösen. MergersCorp verwaltet den Fluss sensibler Betriebsdaten akribisch über sichere virtuelle Datenräume und stellt sicher, dass Ihre Veräußerungsabsicht bis zum geeigneten Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe diskret bleibt.
Globale Reichweite & Fokus auf den Mittelstand
Mit über 110 Fachleuten in 23 Ländern und einem Portfolio von M&A- und Unternehmensveräußerungsmandaten im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar konzentriert sich MergersCorp auf das untere und mittlere Segment des internationalen Unternehmensmarktes. Diese starke globale Präsenz stellt sicher, dass wir den optimalen strategischen Käufer oder institutionellen Investor finden können, wo immer er sich befindet.
Unser Branchenschwerpunkt
Wir bieten spezialisiertes Trennungs-Know-how in einer Vielzahl von Branchen und stellen sicher, dass wir die Sprache Ihres Sektors sprechen und seine einzigartigen Werttreiber verstehen:
| Sektor | Schwerpunkte |
|---|---|
| Technologie | Software-Veräußerungen, IT-Beratung & Infrastruktur-Spin-offs, Telekommunikations-Carve-outs |
| Finanzen & Industrie | Bankeinheiten, Versicherungsportfolios, Maschinenbausparten, Industrielle Verpackungsanlagen |
| Konsumgüter & Einzelhandel | Konsumgütermarken, Einzelhandelsnetzwerke, Medien- & Unterhaltungstochtergesellschaften |
| Gesundheitswesen & Wissenschaft | Biotech- & Pharma-Spin-offs, Medizintechnik- & Versorgungssparten |
| Fertigung & Energie | Luft- & Raumfahrt-Einheiten, Automobilkomponenten, Spezialchemikalien, Energieanlagen |
Holen Sie sich Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung
Indem Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht auszuführen. MergersCorp bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung über das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch oder per E-Mail, um Ihre strategische Überprüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.
