+44 20 3885 6670Dienstleistungen zur Emission von Grünen Anleihen
MergersCorp unterstützt Unternehmens-Emittenten, Private-Equity-Sponsoren und Infrastrukturentwickler beim Zugang zu nachhaltigem Kapital durch maßgeschneiderte Schuldtitel. Indem wir die Lücke zwischen zukunftsorientierten Emittenten und einer globalen, ESG-fokussierten Investorenbasis schließen, erschließen wir Wachstumskapital für eine kohlenstoffarme Zukunft.
Warum MergersCorp für Grüne Anleihen wählen?
Die Navigation in den Debt Capital Markets (DCM) erfordert schnelle Ausführung, tiefe Investorenbeziehungen und strukturelle Expertise. MergersCorp bietet einen optimierten Rahmen, der darauf ausgelegt ist, Ihre nachhaltige Finanzierungsstrategie zu optimieren.
Hauptvorteile unseres Rahmens
Schneller & effizienter Prozess
Schließen Sie Ihre gesamte Green Bond Emission innerhalb eines planbaren Zeitrahmens von 4 bis 10 Wochen ab, von ersten Gesprächen bis zur finanziellen Abwicklung.
Covenant-leichte Flexibilität
Profitieren Sie von flexiblen, auf Incurrence basierenden Covenant-Strukturen, die darauf zugeschnitten sind, Ihre operative Agilität zu erhalten.
Kein öffentliches Rating erforderlich
Greifen Sie auf tiefe Pools institutionellen Kapitals zu, ohne die strenge Anforderung eines offiziellen öffentlichen Kreditratings, was die Markteintrittsbarrieren senkt.
Kosteneffiziente Ausführung
Minimieren Sie den rechtlichen und administrativen Aufwand durch einen beratergesteuerten Ansatz, der die hohen Fixkosten eliminiert, die typisch für traditionelle internationale Märkte sind.
Globale Platzierungskraft
Nutzen Sie ein hochdiversifiziertes Investorennetzwerk in den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa und den nordischen Ländern, um eine robuste Orderbuchtiefe zu gewährleisten.
Sektorexpertise und förderfähige Vermögenswerte
Wir arrangieren Finanzierungen in verschiedenen Branchen, in denen nachhaltiges Kapital messbare Auswirkungen und langfristigen Wert schafft:
Energie & Erneuerbare Energien
Onshore- und Offshore-Windprojekte, Photovoltaik-Anlagen (PV), Wasserkraftprojekte und umfangreiche Modernisierungen der Netzinfrastruktur.
Infrastruktur & Versorgung
Energieeffiziente Fernwärmenetze, großflächige Energieeffizienz-Nachrüstungen und Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.
Sauberer Transport
Emissionsfreie Schifffahrtslösungen, hybride oder elektrische Logistikflotten und elektrifizierte öffentliche Massentransportsysteme.
Industrie & TMT (Technologie, Medien, Telekommunikation)
Nachhaltige und ressourceneffiziente Herstellungsprozesse, grüne Rechenzentren und die Entwicklung von Clean Technologies der nächsten Generation.
Unser End-to-End Emissionsprozess
Wir managen den gesamten Transaktionslebenszyklus und gewährleisten dabei operative Effizienz und minimale Störung Ihrer täglichen Geschäftsaktivitäten.
Vorbereitungs- und Strukturierungsphase
In dieser Anfangsphase konzentrieren wir uns auf die Formalisierung des Mandats, die Auswahl des Rechtsbeistands und die Ausarbeitung des maßgeschneiderten Green Bond Frameworks. Wir erstellen umfassende Investorenpräsentationen und vorläufige Term Sheets, um eine überzeugende Kreditgeschichte zu entwickeln, die auf Ihren Unternehmensgrundlagen und ESG-Auswirkungen basiert.
Marketing- und Bookbuilding-Phase
Wir initiieren gezielte Treffen mit institutionellen Fixed-Income-Investoren und führen ausgewählte Pre-Sounding-Runden durch. Unser Team managt die Management-Roadshow, um das Marktinteresse zu maximieren und den Orderbuchprozess zu starten und abzuschließen, sobald die Transaktion de-riskiert ist.
Abwicklungs- und Abschlussphase
Wir finalisieren die endgültigen Anleihebedingungen und alle damit verbundenen Sicherheiten. Wir überprüfen die Erfüllung aller standardmäßigen Vorab-Abwicklungsbedingungen (CPs) und führen die Finanzierung aus, was zur strukturierten Bereitstellung Ihres Kapitals führt.
Holen Sie sich Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung
Indem Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht auszuführen. MergersCorp bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung über das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Kontaktieren Sie uns noch heute telefonisch oder per E-Mail, um Ihre strategische Überprüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.
