Ein kolumbianischer Hersteller von landwirtschaftlichen Mineralstoffen, der sich auf die Produktion und Vermarktung von Biodünger spezialisiert hat, sucht Wachstumskapital in Höhe von 110 Mio. US-Dollar durch einen Eigenkapital- oder Fremdkapitalpartner, um seine Produktionskapazitäten auszubauen und der wachsenden Nachfrage auf den lokalen Märkten sowie auf den Exportmärkten gerecht zu werden. Das Unternehmen ist ein in Kolumbien ansässes umweltfreundliches Unternehmen, das auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert und alte Bergbauanlagen sowie gelagerte Materialien für die Düngemittelproduktion wiederverwertet. Die kolumbianische Regierung erkannte das Unternehmen als erstes Bergbau-Umstellungsprojekt dieser Art und als von der ZOMAC ausgewiesenes Gebiet an.

Das Unternehmen führt nun ein umfassendes Sortiment an Biodüngemitteln, die sowohl im Inland als auch international vertrieben werden.

Produktbeschreibung

Ihr Kernprodukt ist ein Bodenverbesserer auf Magnesium- und Siliziumbasis, der in verschiedenen Mischungen angeboten wird, die auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Kulturpflanzen und Böden zugeschnitten sind. Ihre Produkte können bei einer Vielzahl von Kulturpflanzen eingesetzt werden, darunter Zuckerrohr, Reis, Bananen, Kaffee und Obst, und sind zudem sowohl mit konventionellen als auch mit ökologischen Düngungsprogrammen kompatibel.

Vermögenswerte

Der Hersteller verfügt über Lagerbestände an Magnesiumsilikat in Höhe von rund 13 Millionen Tonnen im Wert von 517 Millionen US-Dollar, die bereits abgebaut, teilweise verarbeitet und von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurden.

Zudem verfügen sie über eine bis 2051 gesicherte Bergbaukonzession, die den Zugang zu mehr als 52 Millionen Tonnen nachgewiesener Reserven und weiteren 212 Millionen Tonnen vermuteter Reserven ermöglicht.

Sachanlagen:

• 13 Millionen an Lagerbeständen (im Wert von 517 Mio. US-Dollar)
• Verarbeitungsanlage mit einer Fläche von 25.000 Quadratmetern (bereits fertiggestellt), die auf eine Kapazität von 1 Million Tonnen pro Jahr ausgelegt ist (derzeitige Kapazität: ca. 70.000 Tonnen pro Jahr)
• 300 Hektar Land
• 15 km interne Straßen
• 14 km Hochspannungsleitungen
• Logistik- und Personalunterkünfte (Campingplätze, Kantinen)

Auf kommerzieller Ebene bestehen etablierte Geschäftsbeziehungen zu lokalen und internationalen Abnehmern aus der Agrarindustrie, die durch unterzeichnete Absichtserklärungen (LOIs) und Vereinbarungen (MOUs) untermauert sind; darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine aktive Pipeline potenzieller Kunden in ganz Mittelamerika, der Karibik und Mexiko.

Da der wichtigste Rohstoff bereits gewonnen ist, profitiert der Hersteller von einem Materialkostenvorteil gegenüber herkömmlichen Herstellern, was sich unmittelbar in höheren Margen niederschlägt. Unser Kunde verfügt zudem über gültige Bergbau- und Umweltgenehmigungen und profitiert von starker institutioneller und staatlicher Unterstützung.

Investitionsmöglichkeit

Das Unternehmen strebt Wachstumskapital in Höhe von 110 Mio. US-Dollar an, das als Fremd- oder Eigenkapital (oder eine Mischform) strukturiert ist, um die nächste Phase seiner Expansion zu finanzieren. Die Erlöse würden in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen (Errichtung eines Logistik- und Vertriebszentrums, Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie Finanzierung des Betriebskapitals), wodurch eine jährliche Produktionskapazität von 1,1 Millionen Tonnen erreicht werden soll.

Angesichts ihrer soliden Finanzlage, der geringen Verschuldung und der hohen Bewertung beabsichtigen sie, einen strategischen Ausstieg durch einen Börsengang oder die Emission von Green Bonds zu prüfen.

Wirtschaftliches Potenzial (Prognose)

Der Geschäftsplan des Unternehmens sieht vor, dass der Umsatz von etwa 23 Mio. US-Dollar im ersten Jahr auf rund 434 Mio. US-Dollar im fünften Jahr ansteigen wird, während die Produktion von etwa 70.000 auf 1.000.000 Tonnen pro Jahr gesteigert wird, um im zehnten Jahr einen Wert von etwa 607 Mio. US-Dollar zu erreichen.

Es wird erwartet, dass sich die bereinigten EBITDA-Margen von etwa 47 % im ersten Jahr auf etwa 58 % im dritten Jahr erhöhen und bis zum zehnten Jahr auf diesem Niveau gehalten werden, was den strukturellen Kostenvorteil des Unternehmens widerspiegelt, der sich daraus ergibt, dass der Betrieb größtenteils auf bereits geförderten Beständen basiert.

Das Unternehmen rechnet in den ersten fünf Betriebsjahren mit einem Gesamtumsatz von ca. 1.093 Mio. US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von ca. 627 Mio. US-Dollar.

• In den Jahren 1 und 2 wird der Schwerpunkt auf der Konsolidierung des Betriebs liegen
• In den Jahren 3 und 4 wird der Ausbau der Anlage vorangetrieben, um eine Kapazität von 1 Million Tonnen pro Jahr zu erreichen.
• Im fünften Jahr wird der Schwerpunkt auf der Konsolidierung des Geschäftsplans liegen

5-Jahres-Umsatz-CAGR: 79 %

Impliziter Unternehmenswert vor Kapitalzuführung: 1,1 Mrd. US-Dollar – 1,7 Mrd. US-Dollar

Ein detaillierter Geschäftsplan und eine Unternehmensbewertung können nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung gestellt werden.