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Das Unternehmen ist ein spezialisierter Finanzdienstleister, der nach den höchsten Standards der Schweizer Gesetzgebung arbeitet.
Das Unternehmen verfügt über eine offizielle Vermögensverwalterlizenz(Gestionnaire de fortune), die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß Artikel 17 des Finanzinstitutsgesetzes (FinIA) erteilt wurde. Mit dieser Zulassung unterliegt das Unternehmen einer strengen Aufsicht, die sicherstellt, dass es die strengen organisatorischen, finanziellen und verhaltensbezogenen Anforderungen erfüllt, die der Schweizer Regulierungsrahmen vorschreibt.
Umfang der Dienstleistungen
Das Mandat der Firma ist die Bereitstellung von maßgeschneiderten und anspruchsvollen Vermögensverwaltungslösungen für ihre Kunden.
Diskretionäre Mandate: Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfoliomanagement, bei dem seine erfahrenen Experten die Verantwortung für Anlageentscheidungen im Rahmen einer zuvor vereinbarten Strategie übernehmen, die auf optimales langfristiges Wachstum und Kapitalerhalt abzielt.
Beratungsmandate: Für Kunden, die es vorziehen, die endgültige Entscheidungsbefugnis zu behalten, bietet die Firma persönliche, zeitnahe Anlageberatung und -empfehlungen an, die sicherstellen, dass der Kunde vor der Ausführung gut informiert ist.
Dynamische Mandate: Die Spezialisierung umfasst dynamische Anlagestrategien, die die Asset-Allokation aktiv an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen und einen proaktiven und risikobewussten Ansatz zum Vermögensaufbau bieten.
Handelskompetenz und Instrumente
Das Unternehmen ermöglicht die Ausführung eines breiten Spektrums von globalen Finanzinstrumenten und bietet seinen Kunden umfassende und reaktionsschnelle Maklerdienste:
Traditionelle Märkte: Ausführung von Geschäften in globalen Aktien/Aktien, Futures und indexgebundenen Produkten.
Fortgeschrittene Instrumente: Unsere Expertise erstreckt sich auch auf den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) und Devisen (FX) und ermöglicht eine präzise und effiziente Marktpositionierung.
Digitale Vermögenswerte: Das Unternehmen ist in der Lage, den Handel mit den wichtigsten Kryptowährungen zu verwalten und auszuführen und diese neuen Anlageklassen in die traditionellen Vermögensverwaltungsstrukturen zu integrieren.
Wichtige Metriken und Infrastruktur
Verwahrende Banken: Die Kundengelder werden ausschließlich bei einer ausgewählten Gruppe von führenden, von der FINMA regulierten Schweizer Instituten verwahrt, darunter Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier und Swissquote. Diese Trennung sorgt für maximale Sicherheit und Unabhängigkeit der Vermögenswerte.
Verwaltetes Vermögen (AUM): Die Firma ist mit einem soliden Portfolio von insgesamt CHF 70 Millionen betraut.
Kundenfokus: Die operative Struktur ist darauf ausgerichtet, einer konzentrierten Basis von 50 bis 100 privaten und institutionellen Kunden einen sehr persönlichen Service zu bieten.
Geografischer Schwerpunkt: Die Kundenbeziehungen konzentrieren sich in erster Linie auf Westeuropa, wo die Firma als vertrauenswürdiger Schweizer Partner für anspruchsvolle finanzielle Bedürfnisse dient.
