Eine exklusive Gelegenheit, eine strategisch gut positionierte Industrieplattform zu erwerben, die im Bereich Keramikfliesen und Dachziegel im Süden Brasiliens tätig ist.

Das Unternehmen besitzt eine voll funktionsfähige industrielle Basis mit beträchtlicher installierter Kapazität, einen erheblichen Immobilienwert und ein starkes Aufwärtspotenzial durch operative Umstrukturierung und kommerzielle Optimierung.

Das Unternehmen arbeitet derzeit nicht mit optimaler Effizienz und bietet Anlegern die seltene Gelegenheit, Industrieanlagen zu einem Wert zu erwerben, der deutlich unter den Wiederbeschaffungskosten liegt, und gleichzeitig von der sofortigen Skalierbarkeit und dem Potenzial für einen operativen Turnaround zu profitieren.

Die Transaktion ist besonders attraktiv für strategische Käufer, Industriebetriebe und auf Turnaround ausgerichtete Investoren, die sich im brasilianischen Baustoffsektor engagieren möchten.

Höhepunkte der Investition

Industrielle Plattform von institutioneller Qualität

Das Unternehmen betreibt ein komplettes industrielles Ökosystem, einschließlich:

• Produktionsanlagen für keramische Fliesen
• Herstellung von Dachziegeln
• Industrielle Lagerhallen und Schuppen
• Infrastruktur für administrative und technische Unterstützung
• Energie- und Versorgungssysteme
• Bestehende Betriebslizenzen und Genehmigungen

Die Plattform ist voll funktionsfähig und in der Lage, die Produktion mit begrenztem zusätzlichem Kapitalaufwand sofort zu steigern

Geschätzter Zeitplan für Greenfield:

3 bis 5 Jahre

Die aktuelle Gelegenheit bietet Investoren die Möglichkeit, den Entwicklungszyklus zu umgehen und sofortigen Zugang zu einem funktionierenden Industrieobjekt zu erhalten.

Unmittelbare Skalierbarkeit

Das Unternehmen arbeitet derzeit deutlich unter der installierten Produktionskapazität, was ein erhebliches Potenzial bietet:

• Erhöhte Nutzungsraten
• Verwässerung der Fixkosten
• Operative Effizienzsteigerung
• Kommerzielle Umstrukturierung
• Optimierung des Produktmixes
• Ausbau des Vertriebsnetzes

Die industrielle Struktur ist bereits vorhanden und ermöglicht ein Wachstum mit geringem zusätzlichen Investitionsbedarf.

Erstklassiger Industriestandort

Das Unternehmen liegt in Südbrasilien an einem wichtigen Logistikkorridor mit direktem Autobahnanschluss und profitiert von einer starken regionalen Anbindung und effizienten Vertriebsmöglichkeiten.

Asset-Übersicht

Marktpositionierung

Das Unternehmen bedient den Markt für Baumaterialien durch:

• B2B-Vertrieb
• Verkäufe auf dem Inlandsmarkt
• Exportvorgänge

Das Unternehmen verfügt über eine etablierte operative Geschichte und eine anerkannte Marktpräsenz in seinem Segment.

Finanzieller & operativer Kontext

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit relevante Umsätze in der Branche erwirtschaftet, arbeitet aber derzeit mit einem negativen EBITDA aufgrund von:

• Operative Ineffizienzen
• Nicht ausgelastete installierte Kapazität
• Ungleichgewicht der Kostenstruktur
• Kommerzielle Optimierungsmöglichkeiten

Wichtig ist, dass die aktuelle Performance eher die operativen Bedingungen widerspiegelt als strukturelle Beschränkungen des Geschäfts oder der industriellen Plattform.

Operative Verbesserung

• Erhöhung der Kapazitätsauslastung
• Steigerung der Produktionseffizienz
• Senkung der fixen und variablen Kosten

Kommerzielle Optimierung

• Umstrukturierung der Vertriebskanäle
• Optimierung des Produktportfolios
• Initiativen zur Margenverbesserung

Strategische Synergien

• Vertikale Integrationsmöglichkeiten
• Konsolidierungspotenzial in der Fertigung
• Synergieeffekte bei der Beschaffung
• Möglichkeiten für den Quervertrieb

Indikative Bewertung

Die endgültige Bewertung der Transaktion kann je nach dem variieren:

• Strategische Synergieeffekte
• Struktur der Transaktion
• Annahmen zur Haftung
• Investorenprofil

Finanzprognose