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Seit 20 Jahren führende nationale Plattform für Cybersicherheit und verwaltete Dienste

Seit 20 Jahren führende nationale Plattform für Cybersicherheit und verwaltete Dienste
Land
IndienIndien
Listing-ID
L#20261014
Zielpreis
$67,500,000
Umsatz
$38,000,000
EBITDA
$2,660,000

Beschreibung

Dies ist ein führender Cybersecurity- und Managed-Services-Partner (VAR) mit einer 19-jährigen Erfahrung. Das Unternehmen hat sich erfolgreich von einem projektbasierten Systemintegrator zu einem führenden "MSP 3.0" mit wiederkehrenden Umsätzen entwickelt, der perfekt positioniert ist, um den wachstumsstarken indischen Markt für Unternehmenssicherheit zu erobern.

Höhepunkte der Investition

Etablierter Stammbaum

19 Jahre Betriebsgeschichte mit einer Blue-Chip-Basis von über 500 Unternehmenskunden in den Bereichen BFSI, Fertigung und Gesundheitswesen.

Skalierbarer Betrieb

24x7 zentralisierter SOC/NOC-Betrieb unter Nutzung eines kosteneffizienten indischen Bereitstellungsmodells.

Hochwertige Umsätze

Angestrebt werden ~60% wiederkehrende Umsätze bis FY27E, angetrieben durch langfristige Managed Services Verträge.

KI-gestützter Vorteil

Proprietäres Framework, das den Personalbestand vom Umsatzwachstum abkoppelt und die Reaktionszeiten auf Vorfälle erheblich verkürzt.

Kapitalschonendes Modell

Dienstleistungsorientiertes Cashflow-Profil mit minimalem Kapitalbedarf.

Zentrale Betriebsmotoren

Motor Schwerpunktbereich Wert-Angebot
DTS Digitale Transformation Infrastruktur-Modernisierung und hybride Cloud-Einstiegspunkte.
CNS Cybersicherheit & Netzwerke Compliance-bedingte Sicherheit und nicht-diskretionäre Ausgaben.
MSP 3.0 Verwaltete Dienste 24x7 SOC/NOC-Betrieb mit hohen wiederkehrenden Umsätzen.
KI-Rahmenwerk Automatisierung Eingebettete Analytik senkt die Kosten und erhöht den operativen Nutzen.

Finanzielle Highlights (Management Discussion)

Project Pi setzt seinen kontinuierlichen Wachstumskurs fort und verfügt über ein erhebliches Potenzial zur Margenerweiterung durch Automatisierung und Verlagerung des Dienstleistungsmixes.

Metrisch FY24A FY25A GJ26E FY27E
Umsatz (USD Equiv.) ~ $29M ~ $33M ~ $38M ~ $44M
CAGR der Einnahmen -- -- -- ~ 15%
Reine Dienstleistungen GM % 35-40% 35-40% 36-41% 37-42%
Adj. EBITDA-Marge %. 6.9% 7.8% 7.0% 7.5%
Wiederkehrender Umsatz %. 42% 50% 55% 60%

Strategische Anmerkung: Die gemischte Bruttomarge (~13-14%) beinhaltet die Durchleitung von Hardware/Software. Der Kerndienstleistungsmotor liefert hochwertige Margen, die sich an indischen IT-Benchmarks der Spitzenklasse orientieren.

Marktkontext & Strategischer Wert

Rückenwind für den Markt

Der indische Markt für Cybersicherheit wird bis 2025 voraussichtlich 3,5-4 Milliarden Dollar erreichen und dabei um 18-20% wachsen.

Wachstumstreiber

Angetrieben durch die Einführung der Cloud, behördliche Auflagen (CERT-In) und die zunehmende Gefährdung durch digitale Bedrohungen.

Anorganische Opportunität

Erhebliches "Buy-and-Build"-Potenzial in einem stark fragmentierten regionalen Markt.

Ausstiegspfad

Klarer 3-4-Jahres-Pfad in Richtung eines strategischen Ausstiegs oder eines vom Sponsor geleiteten Börsengangs.

Transaktionsübersicht

Der Deal

Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an einen globalen strategischen oder finanziellen Partner.

Kontinuität

Die Gründungsaktionäre bleiben auch nach der Schließung des Unternehmens mit einer bedeutenden Kapitalerhöhung beteiligt, um die Kontinuität der Führung zu gewährleisten und das internationale Wachstum zu beschleunigen.

Grundlegende Details

Listing-ID
L#20261014
Land
Indien
Branche
Unternehmensdienstleistungen
Deal-Status
Verfügbar
Zielpreis
$67,500,000
Umsatz
$38,000,000
EBITDA
$2,660,000
Umsatz-Multiple
1.78x
EBITDA-Multiple
25.38x

M&A-Beratung im Mittelstand – Deal Tombstones 2024

BeraterDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

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