Schweizer Privatbank für Unternehmer und Familien

Profil: Eine Schweizer Bankplattform, die Vermögensverwaltung, Kreditgeschäfte sowie Unternehmens- und globale Beratungsdienstleistungen vereint.

• Verwaltetes Vermögen: ca. 3–5 Milliarden CHF
• Gesamtvermögen: ca. 700 Millionen bis 1,1 Milliarden CHF
• Mitarbeiter: ca. 90–140
• Jahresbetriebsergebnis: ca. 45–65 Millionen CHF
• Jahresgewinn: im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF)
• Eigenkapital: mehr als 100 Millionen CHF
• Eigenkapital- und Liquiditätskennzahlen: deutlich über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen

Geschäftsmodell: Traditionelle Schweizer Vermögensverwaltung in Kombination mit Lombardkrediten, ausgewählten Immobilienfinanzierungen, strukturierten Kreditgeschäften, Unternehmensfinanzierungsberatung, M&A-Beratung, Finanzierungsberatung, Verwahrung, Handel sowie Berichtsdienstleistungen.

Kundenstamm: Vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Familienunternehmen, externe Vermögensverwalter und mittelständische Unternehmen. Die Bank verbindet die private Vermögensverwaltung mit Finanzierungslösungen für Unternehmen und unternehmerische Projekte.

Investitionsargumente: Besonders attraktiv für einen Käufer, der eine größere Schweizer Plattform mit einem etablierten Managementteam, mehreren Kundensegmenten und einem breiten Produktangebot sucht, das über das traditionelle Private Banking hinausgeht. Zwischen der privaten Vermögensverwaltung, der Unternehmensfinanzierung und der Unternehmensberatung besteht ein erhebliches Cross-Selling-Potenzial.

Schweizer Banken, die Unternehmer und Familienunternehmen betreuen, profitieren von der Stellung des Landes als führender internationaler Finanzplatz und Zentrum für Unternehmensberatung. Die Nachfrage nach integrierten Lösungen, die Vermögensverwaltung, Unternehmensfinanzierung, Kreditvergabe und Nachfolgeplanung miteinander verbinden, nimmt bei Unternehmern weiter zu. Institute, die in der Lage sind, Private-Banking- und Unternehmensberatungsdienstleistungen im Rahmen des Cross-Sellings anzubieten, profitieren von einer stärkeren Kundenbindung, diversifizierten Erträgen und einer höheren langfristigen Rentabilität, was dieses Geschäftsmodell für strategisch ausgerichtete Bankengruppen, die umfassende Kundenbeziehungen anstreben, besonders attraktiv macht.

• Erforderliches Buy-Side-Mandat: Die Vertretung und die Erbringung jeglicher Transaktionsdienstleistungen sind streng an den Abschluss einer vollständig unterzeichneten Buy-Side-Mandatsvereinbarung gebunden. Solange dieser Auftrag nicht von allen Parteien förmlich unterzeichnet wurde, besteht kein Beratungs-, Vertretungs- oder Treuhandverhältnis.

• KYC und Kapitalnachweis (POF): Um den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und den Transaktionsprotokollen zu entsprechen, muss der potenzielle Käufer alle üblichen „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfungsverfahren durchlaufen und einen nachprüfbaren Kapitalnachweis (POF) vorlegen, bevor er vertrauliche Informationen über das Zielunternehmen erhält, Verhandlungen aufnimmt oder ein formelles Angebot unterbreitet.

• Kein Angebot und keine Aufforderung: Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren, Vermögenswerten oder Unternehmen dar.

• Vertraulichkeit und Ausschluss der Haftung: Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben.