Kompakte und rentable Schweizer Private-Banking-Plattform

Profil: Eine von der FINMA beaufsichtigte Schweizer Bank mit einem klaren Schwerpunkt auf Private Banking, Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Wertpapierdienstleistungen.

• Verwaltetes Vermögen (AuM): ca. 1–2 Milliarden CHF
• Gesamtvermögen: ca. 200–400 Millionen CHF
• Mitarbeiter: etwa 20–40
• Jahresbetriebsergebnis: im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich in CHF
• Rentabilität: durchgehend profitabel
• Eigenkapital und Liquidität: deutlich über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen

Geschäftsmodell: Eine schlanke und unkomplizierte Bankenstruktur, die wiederkehrende Erträge aus Vermögensverwaltung und Anlageberatung generiert. Das Kreditgeschäft wird konservativ geführt und ist überwiegend besichert. Teile der technologischen Infrastruktur und der Verwaltung werden an etablierte Schweizer Dienstleister ausgelagert.

Kundenstamm: Vermögende Privatpersonen, Unternehmer, ausgewählte institutionelle Kunden, Stiftungen sowie externe Vermögensverwalter aus der Schweiz und internationalen Märkten.

Investitionsargument: Attraktive Plattform für eine internationale Bankengruppe, einen größeren Vermögensverwalter oder ein Family Office, die bzw. das eine Schweizer Banklizenz mit einem etablierten Kundenstamm, einem profitablen Geschäftsbetrieb und überschaubarer Komplexität erwerben möchte. Erhebliches Wachstumspotenzial durch die Einstellung weiterer Kundenbetreuer und den Erwerb neuer Kundenportfolios.

Die Schweiz ist nach wie vor der weltweit führende Standort für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung und verwaltet rund ein Viertel des globalen Offshore-Privatvermögens. Regulatorische Stabilität, die Aufsicht durch die FINMA, politische Neutralität und ein starker Schweizer Franken ziehen weiterhin vermögende Privatpersonen aus dem Ausland an. Die jüngste Konsolidierung unter den kleineren Schweizer Banken hat die Nachfrage nach Übernahmemöglichkeiten erhöht, wodurch rentable, unkomplizierte Bankplattformen mit einer bestehenden FINMA-Lizenz zunehmend rar und für strategische Käufer, die einen effizienten Markteintritt anstreben, attraktiv werden.

HINWEIS ZU ANFRAGEN UND TRANSAKTIONSDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Anfragen und Ersuchen bezüglich vertraulicher Transaktionsdetails ausschließlich nach Eingang eines vollständigen „Know Your Customer“ (KYC) -Compliance-Pakets geprüft werden.

Um bewertet werden zu können, müssen alle Einreichungen die folgenden Unterlagen enthalten:

• Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) – Vollständig unterzeichnet

• Nachweis der finanziellen Mittel (Proof of Funds, POF) – Aktueller Bankbescheid, Kontoauszug oder gleichwertiger Nachweis

• Berufliche Referenzen / Bankreferenzen

• Käufervereinbarung – Unterzeichnetes Vertretungsmandat

Hinweis: Unvollständige Anträge oder Einreichungen, bei denen die erforderlichen Nachweise fehlen, werden ausnahmslos nicht berücksichtigt.

• Erforderliches Buy-Side-Mandat: Die Vertretung und die Erbringung jeglicher Transaktionsdienstleistungen sind streng an den Abschluss einer vollständig unterzeichneten Buy-Side-Mandatsvereinbarung gebunden. Solange dieser Auftrag nicht von allen Parteien förmlich unterzeichnet wurde, besteht kein Beratungs-, Vertretungs- oder Treuhandverhältnis.

• KYC und Kapitalnachweis (POF): Um den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und den Transaktionsprotokollen zu entsprechen, muss der potenzielle Käufer alle üblichen „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfungsverfahren durchlaufen und einen nachprüfbaren Kapitalnachweis (POF) vorlegen, bevor er vertrauliche Informationen über das Zielunternehmen erhält, Verhandlungen aufnimmt oder ein formelles Angebot unterbreitet.

• Kein Angebot und keine Aufforderung: Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren, Vermögenswerten oder Unternehmen dar.

• Vertraulichkeit und Ausschluss der Haftung: Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben.