Etabliertes Fluggeschäft

Ein etabliertes Luftfahrtunternehmen auf den Philippinen, das sich derzeit im Besitz eines langjährigen privaten Eigentümers befindet, der einen geeigneten Nachfolger sucht, um das Unternehmen unter neuer Eigentümerschaft weiterzuführen. Die Transaktion bietet einem auf die Luftfahrt spezialisierten Investor, einer strategischen Luftfahrtgruppe, einem Private-Equity-Investor oder einem qualifizierten Luftfahrtunternehmer die Gelegenheit, eine bestehende Plattform zu erwerben und auf deren etablierter unternehmerischer, betrieblicher und regulatorischer Infrastruktur aufzubauen.

Wichtigste Highlights

• Etabliertes Luftfahrtunternehmen auf den Philippinen
• 100 % der Anteile stehen zum Erwerb zur Verfügung
• Bestehende Unternehmens- und Betriebsinfrastruktur
• Etablierter Rechtsrahmen für die Luftfahrt und entsprechende Unterlagen
• Vorliegendes Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) und Betriebsvorschriften als Teil des Due-Diligence-Pakets
• Flugzeugunterlagen, Wartungsunterlagen und Betriebshandbücher stehen zur Einsicht bereit
• Vorhandene Unterlagen zu Piloten- und Ingenieurlizenzen
• Die Dokumentation des Sicherheitsmanagementsystems (SMS) ist vorhanden
• Die für die Due-Diligence-Prüfung relevanten CAAP -Zulassungsbescheinigungen und CAB -Genehmigungen stehen zur Verfügung
• Eine Chance für einen neuen Eigentümer, das Unternehmen fortzuführen und weiterzuentwickeln
• Strukturierter Übernahmeprozess mit formeller Due-Diligence-Prüfung und Dokumentation der Aktienübertragung

Regulatorische und operative Infrastruktur

Das Unternehmen verfügt über ein etabliertes Rahmenwerk für den Luftfahrtbereich, dessen Due-Diligence-Prüfung wichtige technische und regulatorische Bereiche abdeckt, darunter:

• Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC)
• Betriebsspezifikationen
• Flugzeugunterlagen und -dokumentation
• AMO-Zertifizierungen
• CAAP-Handbücher
• Piloten- und Ingenieurlizenzen
• MEL/CDL-Dokumentation
• Aufzeichnungen zum Sicherheitsmanagementsystem
• CAAP-Zertifikate
• Genehmigungen der Zivilluftfahrtbehörde (CAB)
• Einhaltung der Vorschriften des Verkehrsministeriums (DOTr)

Die Übernahmeunterlagen sehen zudem nach Abschluss der Transaktion einen formellen Übergang der operativen Leitung vor, einschließlich der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden bzw. verantwortlichen Geschäftsführers sowie der entsprechenden Führungskräfte, verbunden mit Aktualisierungen der behördlichen Unterlagen, der Betriebshandbücher und der Dokumentation zum Sicherheitsmanagement.

Transaktionsstruktur

Der vorgeschlagene Übernahmeprozess umfasst:

Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) → Absichtserklärung (LOI) / Term Sheet → Erste Anzahlung → Aktienkaufvertrag → Restzahlung → Aktienübertragung → Geschäftsübergang

Das Verfahren des Verkäufers sieht vor dem Abschluss eine umfassende rechtliche, finanzielle, technische, betriebliche und aufsichtsrechtliche Due-Diligence-Prüfung vor.

Vertrauliche Investitionsmöglichkeit

Weitere Informationen, darunter die Identität der Fluggesellschaft, ihr Finanzprofil, ihre Flotte bzw. Vermögenswerte, ihre Betriebsgeschichte sowie detaillierte Transaktionsbedingungen, können qualifizierten Interessenten nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung und Beginn des formellen Due-Diligence-Prozesses zur Verfügung gestellt werden.