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Eine seit über 50 Jahren bestehende Plattform für die Geflügelverarbeitung und -produktion

Listing-ID
L#20261106
Zielpreis
$145,000,000
Umsatz
$104,000,000
EBITDA
$4,360,000

Beschreibung

Argentiniens führende vertikal integrierte Geflügelproduzenten mit einer über 50-jährigen Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen kontrolliert die gesamte Produktionskette – von der Futtermittelherstellung über den Brutbetrieb bis hin zur Tierhaltung, Verarbeitung, zum Vertrieb und zum Export – und sorgt so für erhebliche betriebliche Effizienzsteigerungen und hohe Qualitätsstandards.

Das Unternehmen stellt eine der umfassendsten Plattformen für die Geflügelproduktion in der Region dar und integriert alle Stufen der Wertschöpfungskette – von der Futtermittelproduktion über die Brut, die Zucht und die Aufzucht bis hin zur Verarbeitung, Verpackung und zum Vertrieb. Die Plattform umfasst eine automatisierte Verarbeitungsanlage mit hoher Kapazität sowie umfangreiche landwirtschaftliche Flächen und eine umfassende landwirtschaftliche Infrastruktur an mehreren Betriebsstandorten. Der Verarbeitungskomplex umfasst Einrichtungen für Schlachtung, Verarbeitung, Verpackung, Kühllagerung und Tierkörperverwertung mit beträchtlichen Kapazitäten für Tiefkühl- und Frischlagerung, während die Futtermittelanlage und die Brüterei vollautomatisiert und für zukünftige Erweiterungen ausgelegt sind.

Geschäftlicher Überblick

Das Unternehmen betreibt eine der umfassendsten Geflügelproduktionsplattformen Argentiniens, die alle Produktionsstufen integriert:

  • Futtermittelherstellung
  • Produktion befruchtungsfähiger Eizellen
  • Betrieb von Fischzuchtanlagen
  • Masthähnchenhaltung
  • Geflügelverarbeitung
  • Verpackung
  • Vertrieb
  • Exportumsätze
  • Verarbeitung von Nebenprodukten

Diese vertikal integrierte Struktur gewährleistet eine lückenlose Qualitätskontrolle, Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz und Rückverfolgbarkeit der Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Vermögensbasis

Die Plattform umfasst:

  • Futtermittelwerk mit automatisierten Produktionsanlagen
  • Verarbeitungs- und Schlachtbetrieb
  • Rendering-Einrichtungen
  • Verwaltungszentrale
  • Inkubations- und Brütereibetriebe
  • Mehrere Zucht- und Aufzuchtbetriebe
  • Masthähnchenzuchtbetriebe
  • Landwirtschaftliche Flächen und zugehörige Infrastruktur

Wichtigste finanzielle Highlights

Metrisch Letztes Jahr
Einnahmen 104,7 Mio. USD
EBITDA 4,36 Mio. USD
EBITDA-Marge 4.2%
Verarbeitete Vögel 19 Millionen jährlich
Mitarbeiter 800

Strategische Vermögenswerte

Die Transaktion umfasst ein umfangreiches Portfolio an Industrieanlagen, das über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, darunter:

Geflügelverarbeitungskomplex

  • Verarbeitungskapazität von 15.000 Vögeln pro Stunde
  • 10.000 m² große Verarbeitungsanlage
  • 100 Hektar großes Industriegelände
  • Automatisierte Verarbeitungsanlagen von Marel Stork
  • Exportzertifizierte Anlage
  • Kühlhausinfrastruktur

Landwirtschaftliche Betriebe

  • 19 firmeneigene landwirtschaftliche Betriebe
  • 500 Hektar
  • Eine Aufnahmekapazität von mehr als 1,12 Millionen Vögeln
  • Moderne automatisierte Fütterungs- und Belüftungssysteme

Futtermittelwerk

  • Kapazität von 40 Tonnen pro Stunde
  • Umfangreiche Rohstofflagerung
  • Integrierte Logistikinfrastruktur

Brüterei

  • Wöchentliche Kapazität von 727.000 Eiern
  • Für zukünftige Kapazitätserweiterungen konzipiert
  • Automatisierte, klimatisierte Betriebsabläufe

Zu den weiteren Vermögenswerten zählen eine Tierkörperverwertungsanlage, ein Qualitätslabor, Verwaltungsbüros, eingetragene Marken, Wasseraufbereitungsanlagen sowie für Erweiterungen verfügbare Grundstücke.

Wettbewerbsvorteile

  • Vollständige vertikale Integration entlang der gesamten Geflügelproduktionskette
  • Starke und breit gefächerte Kundenbeziehungen
  • Ausfuhrgenehmigungen, die den Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen
  • Strategisch günstige Lage in der Nähe wichtiger Produktions- und Logistikkorridore
  • Hohe betriebliche Standards und Biosicherheitsprotokolle
  • Erheblicher Wert der eingebetteten Vermögenswerte
  • Möglichkeit, die Produktion unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur ohne größere Investitionsausgaben zu steigern

Wachstumschance

Das Unternehmen arbeitet derzeit in einer Produktionsschicht, während seine Verarbeitungsanlagen für den Zweischichtbetrieb ausgelegt sind, was durch eine höhere Kapazitätsauslastung ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet, ohne dass nennenswerte zusätzliche Investitionen erforderlich wären. Das Umsatzwachstum kann zudem durch die Erschließung neuer Absatzkanäle im Inland und im Export gefördert werden

Grundlegende Details

Listing-ID
L#20261106
Land
Argentinien
Branche
Fertigung Produktion
Deal-Status
Verfügbar
Zielpreis
$145,000,000
Umsatz
$104,000,000
EBITDA
$4,360,000
Umsatz-Multiple
1.39x
EBITDA-Multiple
33.26x

M&A-Beratung im Mittelstand – Deal Tombstones 2024

BeraterDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

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