Green-Finance-Anleihen

Dienstleistungen im Bereich der Emission von Green Bonds

MergersCorp unterstützt Unternehmensemittenten, Private-Equity-Sponsoren und Infrastrukturentwickler dabei, durch maßgeschneiderte Schuldtitel Zugang zu nachhaltigem Kapital zu erhalten. Indem wir die Lücke zwischen zukunftsorientierten Emittenten und einer globalen, ESG-orientierten Anlegerschaft schließen, erschließen wir Wachstumskapital für eine kohlenstoffarme Zukunft.

Warum sollten Sie sich bei Green Bonds für MergersCorp entscheiden?

Um sich auf den Fremdkapitalmärkten (DCM) zurechtzufinden, sind schnelle Abwicklung, enge Beziehungen zu Investoren und Fachwissen im Bereich der Finanzstrukturen erforderlich. MergersCorp bietet ein optimiertes Rahmenkonzept, das darauf ausgelegt ist, Ihre Strategie zur nachhaltigen Finanzierung zu optimieren.

Die wichtigsten Vorteile unseres Rahmenkonzepts

• Schneller und effizienter Ablauf: Schließen Sie Ihre gesamte Green-Bond-Emission innerhalb eines vorhersehbaren Zeitraums von 4 bis 10 Wochen ab – von den ersten Gesprächen bis zur finanziellen Abwicklung.

• Flexibilität bei den Kreditauflagen: Profitieren Sie von flexiblen, auf tatsächliche Ausgaben basierenden Kreditauflagen, die darauf zugeschnitten sind, Ihre operative Agilität zu bewahren.

• Kein öffentliches Rating erforderlich: Erhalten Sie Zugang zu umfangreichen institutionellen Kapitalquellen, ohne dass ein offizielles öffentliches Kreditrating zwingend erforderlich ist, wodurch die Markteintrittsbarrieren gesenkt werden.

• Kosteneffiziente Umsetzung: Minimieren Sie den rechtlichen und administrativen Aufwand durch einen beratungsorientierten Ansatz, der die für traditionelle internationale Märkte typischen hohen Fixkosten beseitigt.

• Globale Platzierungskraft: Nutzen Sie ein breit gefächertes Anlegernetzwerk in den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa und den nordischen Ländern, um eine solide Tiefe des Auftragsbuchs zu gewährleisten.

Branchenexpertise und zulässige Vermögenswerte

Wir vermitteln Finanzierungen in verschiedenen Branchen, in denen nachhaltiges Kapital messbare Wirkung und langfristigen Wert schafft:

• Energie und erneuerbare Energien: Onshore- und Offshore-Windkraftprojekte, Photovoltaikanlagen (PV), Wasserkraftprojekte sowie umfangreiche Modernisierungen der Netzinfrastruktur.

• Infrastruktur und Versorgungswirtschaft: Energieeffiziente Fernwärmenetze, groß angelegte Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung sowie Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

• Umweltfreundlicher Verkehr: Emissionsfreie Transportlösungen, hybride oder elektrische Logistikflotten sowie elektrifizierte öffentliche Nahverkehrssysteme.

• Industrie & TMT (Technologie, Medien, Telekommunikation): Nachhaltige und ressourcenschonende Fertigungsprozesse, umweltfreundliche Rechenzentren und die Entwicklung sauberer Technologien der nächsten Generation.

Unser durchgängiger Emissionsprozess

Wir betreuen den gesamten Transaktionszyklus und sorgen dabei für operative Effizienz sowie minimale Beeinträchtigungen Ihrer täglichen Geschäftsabläufe.

• Vorbereitungs- und Strukturierungsphase: In dieser Anfangsphase konzentrieren wir uns auf die Festlegung des Mandats, die Auswahl der Rechtsberater und die Ausarbeitung des maßgeschneiderten Green-Bond-Rahmenwerks. Wir erstellen umfassende Investorenpräsentationen und vorläufige Term Sheets und entwickeln dabei ein überzeugendes Kreditkonzept, das sich an Ihren Unternehmensgrundlagen und Ihrer ESG-Auswirkung orientiert.

• Marketing- und Bookbuilding-Phase: Wir führen gezielte Gespräche mit institutionellen Anlegern aus dem Bereich festverzinslicher Wertpapiere durch und führen ausgewählte Vorab-Sondierungsrunden durch. Unser Team organisiert die Management-Roadshow, um das Marktinteresse zu maximieren, und eröffnet sowie schließt das Orderbuch, sobald die Transaktion risikofrei ist..

• Abwicklungs- und Abschlussphase: Wir legen die endgültigen Anleihebedingungen sowie alle zugehörigen Sicherungsunterlagen fest. Wir überprüfen die Erfüllung aller üblichen aufschiebenden Bedingungen vor der Abwicklung (CPs) und führen die Finanzierung durch, was zu einer strukturierten Bereitstellung Ihres Kapitals führt.

Werden Sie Partner von MergersCorp

Sind Sie bereit, Ihre Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben? Wenden Sie sich noch heute an unser Debt-Capital-Markets-Team, um die Machbarkeit und die Vorteile Ihrer bevorstehenden Emission einer grünen Anleihe zu prüfen.