Carve-Out & Spin-Off Beratung

Carve-Out & Spin-Off Beratungsdienste

Die Durchführung einer Unternehmenstrennung ist eine Transaktion, bei der viel auf dem Spiel steht, die Ihre Unternehmensstruktur neu definiert und versteckten Shareholder Value freisetzt. MergersCorp M&A International ist Ihr engagiertes Investmentbanking-Unternehmen, das sich der Maximierung des Wertes Ihrer Geschäftseinheiten, der Bewältigung der operativen Komplexität und der Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs von der strategischen Überlegung zur Umsetzung verschrieben hat.

Wir verwandeln den komplizierten, risikoreichen Prozess der Ausgliederung eines Unternehmens in ein strukturiertes, wettbewerbsfähiges und äußerst erfolgreiches Ergebnis.

Der Vorteil von MergersCorp: Wertmaximierung und Komplexitätsmanagement

Unsere Carve-Out- und Spin-Off-Beratung zielt darauf ab, die Geschichte zu kontrollieren, die betriebliche Kontinuität zu wahren, Wettbewerbsspannungen unter den Käufern zu erzeugen und die optimale Transaktionsstruktur für Muttergesellschaften und ihre Tochtergesellschaften zu sichern.

1. Strategische Abspaltung Positionierung & Carve-Out-Bereitschaft

Bevor wir uns an den Markt wenden oder einen Börsengang durchführen, bereiten wir die Geschäftseinheit rigoros auf einen eigenständigen Erfolg vor.

• Operative und finanzielle Entflechtung: Wir führen eine gründliche Analyse durch, um gemeinsam genutzte Dienstleistungen, sich überschneidende Lieferketten und eigenständige Kostenstrukturen zu identifizieren. Wir analysieren akribisch die Abhängigkeiten von Muttergesellschaften, um verlorene Kosten zu minimieren.

• Proforma-Finanzmodellierung: Diese Analyse ist entscheidend für die Erstellung eines genauen, vertretbaren und geprüften Carve-Out-Abschlusses. Wir erstellen robuste Pro-Forma-Modelle, die die tatsächliche Rentabilität der Einheit als unabhängige Einheit genau abbilden, realistische Erwartungen setzen und Verhandlungen vorantreiben.

2. Globales Marketing, Strukturierung von Entflechtungen & Auswahl von Käufern

Wir nutzen unser umfangreiches Netzwerk, um festzustellen, ob ein Verkauf, ein Carve-out durch Private Equity oder ein börsennotierter Spin-off den höchsten Wert erbringt.

• Überzeugende Dokumentation & TSAs: Wir erstellen ein professionelles Confidential Information Memorandum (CIM), das die einzigartige Marktstärke und das unabhängige Wachstumspotenzial der Einheit eindrucksvoll hervorhebt. Gleichzeitig entwerfen wir vorläufige Transition Service Agreements (TSAs), um den Käufern Klarheit über die vorübergehende Unterstützung der Eltern zu verschaffen.

• Gezielte globale Reichweite: Wir nutzen unsere umfangreichen Beziehungen zu globalen strategischen und finanziellen Käufern, die gezielt nach Unternehmensverkäufen suchen. Indem wir eine starke Konkurrenzsituation schaffen, treiben wir den Kaufpreis in die Höhe und sichern uns günstige Trennungsbedingungen.

3. Experten für Verhandlung, Risikominderung und Ausführung

Wir agieren als Ihr vertrauenswürdiger Vermittler, der die Bilanz der Muttergesellschaft schützt und gleichzeitig sicherstellt, dass die ausgegliederte Einheit in der Lage ist, zu florieren.

• Finanzielle Validierung & Abspaltungsplanung: Unser Team erstellt detaillierte eigenständige Prognosen, die potenziellen Käufern oder Märkten helfen, das künftige Wachstumspotenzial der Geschäftseinheit ohne Aufsicht der Muttergesellschaft zu validieren.

• Verhandlungsmanagement & Strukturierung von Geschäften: Wir spielen eine wichtige Rolle bei der Erleichterung professioneller, effizienter und diskreter Gespräche. Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung komplexer steuerlich effizienter Transaktionen (z. B. Ausschüttungen nach Section 355 oder Käufe von Vermögenswerten) und verhandeln fachkundig die Bedingungen für Transaktionen.

• Minderung operativer Risiken: Ein Expertenteam mit dem Wissen und den Fähigkeiten für globale grenzüberschreitende Unternehmenstrennungen ist unerlässlich. Wir verstehen es, ein Gleichgewicht zwischen der Geschwindigkeit der Abwicklung und der Wahrung der Kontinuität des Tagesgeschäfts herzustellen und die optimale Struktur für Ihre Unternehmensentwicklung zu finden.

Verpflichtung zu absoluter Vertraulichkeit

Bei einer Carve-Out- oder Spin-Off-Transaktion ist die Wahrung strenger Vertraulichkeit von größter Bedeutung. Verfrühte undichte Stellen können die Mitarbeiter verunsichern, die Kundenbeziehungen stören und Gegenstrategien der Konkurrenz auslösen. MergersCorp verwaltet sorgfältig den Fluss sensibler Betriebsdaten über sichere virtuelle Datenräume und stellt so sicher, dass Ihre Absicht, sich zu veräußern, bis zum geeigneten Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe diskret bleibt.

Globale Reichweite und Fokus auf den mittleren Markt

Mit über 110 Fachleuten in 23 Ländern und einem Portfolio von M&A- und Veräußerungsmandaten im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar konzentriert sich MergersCorp auf das untere und mittlere Segment des internationalen Unternehmensmarktes. Diese starke globale Präsenz stellt sicher, dass wir den optimalen strategischen Käufer oder institutionellen Investor finden können, wo auch immer dieser sich befindet.

Unser Branchenschwerpunkt

Wir bieten spezialisierte Separationsexpertise für eine Vielzahl von Branchen und stellen sicher, dass wir die Sprache Ihres Sektors sprechen und seine einzigartigen Werttreiber verstehen:

Erhalten Sie Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung

Wenn Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht durchzuführen. MergersCorp M&A International bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung für das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Setzen Sie sich noch heute telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung, um Ihre strategische Prüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.