Veräußerungen

M&A Veräußerungen Beratungsdienst

Veräußerungen – einschließlichSpin-Offs, Carve-Outs und Abspaltungen – sind kritische Komponenten im Prozess der Unternehmensfusionen und -übernahmen (M&A). Diese Transaktionen dienen Unternehmen als effektive Strategien zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen, zur Kapitalbeschaffung und zur Erschließung latenter Werte durch den strategischen Verkauf oder die Abtrennung von Geschäftseinheiten, die nicht zum Kerngeschäft gehören. MergersCorp M&A International bietet fachkundige Beratungsdienste zur Erleichterung und Durchführung dieser komplexen strategischen Transaktionen, um optimale Ergebnisse zu erzielen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Strategische Veräußerungsoptionen

Wir beraten unsere Kunden über die effektivste Strategie zur Trennung von Vermögenswerten auf der Grundlage ihrer spezifischen Unternehmensziele:

1. Carve-Outs (Verkauf an eine externe Partei)

Ein Carve-out beinhaltet den Verkauf einer Tochtergesellschaft oder eines Geschäftsbereichs an einen externen Dritten (einen strategischen Erwerber oder eine Private-Equity-Gesellschaft).

• Zielsetzung: Ermöglicht der Muttergesellschaft die sofortige Konzentration der Ressourcen auf ihre Kernkompetenzen und die Zuführung erheblicher Liquidität zur Finanzierung von Prioritäten bei der Kapitalallokation oder zur Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

• Die Rolle von MergersCorp: Wir helfen bei der Identifizierung potenzieller Käufer, der Durchführung einer gezielten Due-Diligence-Prüfung, der Strukturierung des Geschäfts und der Optimierung des Verkaufswerts für die Muttergesellschaft. Wir nutzen unser umfangreiches Netzwerk, um geeignete Käufer zu finden und einen reibungslosen Abschluss der Transaktion zu gewährleisten.

2. Spin-Offs (Gründung eines separaten, unabhängigen Unternehmens)

Ein Spin-off ist die Ausgliederung einer Tochtergesellschaft oder eines Geschäftsbereichs in ein separates, eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen, wobei die Aktien in der Regel anteilig an die bestehenden Aktionäre der Muttergesellschaft verteilt werden.

• Zielsetzung: Ermöglicht es der Muttergesellschaft, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig durch die unabhängige Marktbewertung und das Wachstumspotenzial der Abspaltung Wert zu schaffen. Dies führt oft zu höheren Bewertungsmultiplikatoren für beide unabhängigen Unternehmen.

• Die Rolle von MergersCorp: Wir führen eine gründliche Marktanalyse durch, bewerten die operative und finanzielle Machbarkeit und entwickeln eine umfassende Spin-off-Strategie. Wir kümmern uns um alle Aspekte der Transaktion, einschließlich Bewertung, Strukturierung, Verhandlung und Einhaltung von Vorschriften.

3. Split-Offs (Umtausch von Anteilen)

Eine Abspaltung beinhaltet die Verteilung von Aktien einer Tochtergesellschaft an die bestehenden Aktionäre der Muttergesellschaft im Austausch gegen ihre Aktien der Muttergesellschaft.

• Zielsetzung: Ermöglicht es der Muttergesellschaft, ein fokussiertes Geschäftsprofil zu erreichen und gleichzeitig die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen eigenen Aktien zu reduzieren, was Kennzahlen wie den Gewinn pro Aktie (EPS) verbessern kann.

• Die Rolle von MergersCorp: Wir bieten strategische Beratung bei der Struktur, der Durchführung und der Einhaltung von Vorschriften. Wir helfen Unternehmen dabei, die finanziellen und komplexen steuerlichen Auswirkungen zu bewerten und günstige Bedingungen auszuhandeln, um den Shareholder Value zu maximieren.

Der Vorteil von MergersCorp Divestiture

Unser Fachwissen ist entscheidend für die erfolgreiche und effiziente Durchführung von Veräußerungen:

• Fachkundige Bewertung und Strukturierung: Wir bieten Fachwissen in den Bereichen Bewertung, Strukturierung und Finanzanalyse, um den optimalen Preis und die besten Bedingungen für den zu veräußernden Vermögenswert zu erzielen.

• Grenzüberschreitende Kompetenz: Unser Team von M&A-Experten ist erfahren im Umgang mit grenzüberschreitenden Transaktionen. Wir wissen, wie man die einzigartigen rechtlichen, steuerlichen und kulturellen Risiken bei der Veräußerung einer internationalen Einheit identifiziert und abmildert.

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Wir gewährleisten die strikte Einhaltung aller notwendigen regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen während des gesamten komplexen Prozesses der Vermögensaufteilung.

Unsere Kernbereiche der Industrie

Wir verfügen über spezielles Fachwissen in einer Vielzahl von Branchen und stellen sicher, dass wir die einzigartigen Werttreiber der zu veräußernden Vermögenswerte verstehen:

• Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
  Automobile & Komponenten
  Bankwesen
  Biotechnologie & Pharmazeutik
  Chemikalien
  Konsumgüter & Dienstleistungen
  Behälter & Verpackungen
  Energie & Leistung
  Ausrüstung und Zubehör für das Gesundheitswesen
  Versicherungen
  IT-Beratung & Dienstleistungen
  Maschinenpark
  Medien & Unterhaltung
  Einzelhandel
  Software
  Telekommunikation

Verpflichtung zu absoluter Vertraulichkeit

Veräußerungsgespräche sind von Natur aus heikel, da sie interne strategische Entscheidungen, Bewertungen von Vermögenswerten und potenzielle Marktsignale beinhalten. MergersCorp wahrt während des gesamten Prozesses strengste Vertraulichkeit und stellt so sicher, dass die Integrität sowohl der zu veräußernden Einheit als auch der Muttergesellschaft bis zum optimalen Zeitpunkt für die öffentliche Bekanntgabe geschützt ist.

Erhalten Sie Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung

Wenn Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht durchzuführen. MergersCorp M&A International bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung für das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Setzen Sie sich noch heute telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung, um Ihre strategische Prüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.