Eigenkapital-Restrukturierung

Wir sind uns bewusst, dass die Eigenkapitalstruktur eines Unternehmens die Grundlage für die Eigentumsverhältnisse, die Kontrolle und das künftige Wachstumspotenzial darstellt. Im Laufe der Zeit kann eine bestehende Eigenkapitalstruktur aus verschiedenen strategischen, operativen oder finanziellen Gründen nicht mehr optimal den Interessen des Unternehmens oder seiner Aktionäre dienen. Unsere Dienstleistungen im Bereich Equity Restructuring sind darauf ausgerichtet, fachkundige Beratung und Ausführung bei der Neuordnung von Eigentumsverhältnissen, der Optimierung der Kapitalallokation und der Steigerung des Shareholder Value zu bieten.

In einem sich ständig weiterentwickelnden Markt ist eine gut abgestimmte und optimierte Eigenkapitalstruktur entscheidend, um Investitionen anzuziehen, Anreize für das Management zu schaffen, strategische Transaktionen zu erleichtern und die langfristige Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen eine Vereinfachung der Eigentumsverhältnisse anstrebt, sich auf ein Liquiditätsereignis vorbereiten möchte, Streitigkeiten unter den Aktionären klären will oder Anreize für Mitarbeiter in Schlüsselpositionen schaffen möchte – MERGERSCORP verfügt über das Fachwissen, den strategischen Weitblick und die Transaktionserfahrung, um komplexe Initiativen zur Umstrukturierung des Eigenkapitals erfolgreich durchzuführen. Wir arbeiten eng mit Gründern, Managementteams, Investoren und anderen Beteiligten zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die Ihr Unternehmen in die Lage versetzen, seine strategischen Ziele zu erreichen.

Unser Ansatz für die Umstrukturierung von Eigenkapital basiert auf einem tiefgreifenden Verständnis von Unternehmensfinanzierung, Unternehmensführung und Marktdynamik. Wir kombinieren strenge Analysen mit kreativen Problemlösungen, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die Ihre spezifischen Herausforderungen angehen und den Wert für alle Beteiligten maximieren. Wir haben uns verpflichtet, bei jedem Engagement Transparenz, Fairness und langfristige Nachhaltigkeit zu fördern.

Unsere umfassenden Dienstleistungen im Bereich Equity Restructuring umfassen:

1. Strategische Bewertung und Zieldefinition: Wir beginnen mit einer gründlichen Überprüfung Ihrer aktuellen Eigenkapitalstruktur, Ihrer Aktionärsvereinbarungen und Ihrer Corporate Governance. Noch wichtiger ist, dass wir eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre strategischen Ziele für die Umstrukturierung klar zu definieren, wie z.B.: * Vorbereitung auf eine zukünftige M&A-Transaktion oder einen Börsengang * Erleichterung des Vermögenstransfers zwischen den Generationen * Lösung von Aktionärskonflikten oder Blockaden * Optimierung der Kapitalstruktur für Wachstum oder Rentabilität * Gewinnung neuer Investoren oder strategischer Partner * Schaffung effektiver Anreizprogramme für Mitarbeiter * Straffung der Eigentumsverhältnisse für eine bessere Unternehmensführung

2. Bewertung und Finanzmodellierung: Eine genaue Bewertung ist entscheidend für eine erfolgreiche Umstrukturierung des Eigenkapitals. Wir bieten unabhängige und solide Bewertungsanalysen des Unternehmens und einzelner Beteiligungen. Unsere ausgefeilte Finanzmodellierung hilft uns, die Auswirkungen verschiedener Restrukturierungsszenarien auf den Shareholder Value, den Cashflow und die künftige finanzielle Performance zu prognostizieren, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

3. Strategische Optionsanalyse und Strukturierung: Auf der Grundlage unserer Einschätzung und Ihrer Ziele entwickeln und bewerten wir eine Reihe von Alternativen zur Eigenkapitalrestrukturierung. Dies kann Folgendes beinhalten:

* Aktionärsübernahmen: Erleichterung des Kaufs von Aktien von bestehenden Aktionären, ob Minderheit oder Mehrheit.

* Kapitalherabsetzung/-erhöhung: Anpassung der Anzahl und Art der ausstehenden Aktien zur Optimierung der Kapitalstruktur.

* Rekapitalisierungen: Änderung der Kapitalstruktur des Unternehmens durch Änderungen im Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital, oft durch die Ausgabe neuer oder den Rückkauf bestehender Wertpapiere.

* Aktiensplits/Reverse Splits: Anpassung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zur Verbesserung der Marktfähigkeit oder des Aktienkurses.

* Dividenden-Rekapitalisierungen: Emission neuer Schulden zur Finanzierung einer großen Dividendenzahlung an die Aktionäre.

* Umstrukturierungen von Gründern/Frühinvestoren: Neuausrichtung der Eigentumsanteile, um aktuelle Beiträge, Unverfallbarkeitsfristen oder strategische Verschiebungen zu berücksichtigen.

* Schaffung neuer Anteilsklassen: Gestaltung neuer Aktienklassen mit spezifischen Stimmrechten, wirtschaftlichen Ansprüchen oder Liquiditätspräferenzen.

* Aktienoptionspläne für Mitarbeiter (ESOPs) / Anreizsysteme: Entwurf und Umsetzung von Plänen zur Incentivierung und Bindung wichtiger Mitarbeiter durch Aktienbeteiligung.

* Vorbörsliche Umstrukturierung: Straffung der Eigentumsverhältnisse und der Unternehmensführung in Vorbereitung auf einen Börsengang.

4. Verhandlung und Dokumentation: Wir bieten Ihnen fachkundige Unterstützung bei den Verhandlungen und vertreten Ihre Interessen in Gesprächen mit bestehenden Aktionären, potenziellen neuen Investoren und anderen Beteiligten. Unser Team arbeitet mit Rechtsberatern zusammen, um alle erforderlichen Unterlagen zu erstellen und zu prüfen, einschließlich Aktionärsvereinbarungen, Aktienkaufvereinbarungen, Gesellschaftsbeschlüsse und Emissionsmemoranden, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und den Schutz Ihrer Interessen zu gewährleisten.

5. Unterstützung bei der Implementierung und nach der Restrukturierung: Wir begleiten Sie durch den gesamten Implementierungsprozess, von der Einholung der erforderlichen Genehmigungen bis zum Abschluss der Transaktion. Unsere Unterstützung geht über den Abschluss hinaus und stellt sicher, dass die neue Eigenkapitalstruktur effektiv in Ihre Unternehmensführung und Ihr operatives System integriert wird, um die Voraussetzungen für zukünftigen Erfolg zu schaffen.