SPAC Beratungsdienste

M&A SPAC Beratungsdienst

Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)– oft auch als “Blankoscheckgesellschaften” bezeichnet – sind Mantelgesellschaften, die ausschließlich zur Kapitalbeschaffung durch einen Börsengang (IPO) gegründet werden, um ein bestehendes Privatunternehmen zu übernehmen oder mit ihm zu fusionieren. Dies bietet eine klare und oft beschleunigte Alternative für private Unternehmen, um in den öffentlichen Markt einzutreten.

Die SPAC-Beratungsdienste von MergersCorp M&A International unterstützen Sponsoren, Investoren und Zielunternehmen bei der Bewältigung der Komplexität dieses sich entwickelnden Marktes und begleiten sie durch die entscheidende De-SPAC-Transaktion.

Die SPAC-Beschwerde verstehen

Der Reiz von SPACs liegt in den einzigartigen Vorteilen, die sie im Vergleich zu traditionellen Börsengängen bieten:

• Schnelligkeit und Effizienz: SPAC-Transaktionen bieten im Allgemeinen einen schnelleren und effizienteren Weg zum öffentlichen Markt als herkömmliche IPOs.

• Kapitalbeschaffung: Zielunternehmen sichern sich Kapital ohne die umfangreichen regulatorischen Hürden und Markt-Timing-Risiken, die mit einem traditionellen Börsengang verbunden sind.

• Erfahrener Rückhalt: SPACs werden oft von erfahrenen Sponsoren unterstützt, die den Zielunternehmen Expertise und Glaubwürdigkeit bieten.

Die Rolle von SPAC Advisory Services

Unsere Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Funktionen, die darauf ausgerichtet sind, alle Beteiligten durch die Feinheiten von SPAC-Transaktionen und den anschließenden Übergang zu einer öffentlichen Gesellschaft zu führen:

1. Finanzielle Strukturierung und Bewertung

Die Berater spielen eine Schlüsselrolle bei der Strukturierung des finanziellen Rahmens der Transaktion (der “De-SPAC”).

• Bewertungstechniken: Bestimmung der angemessenen Bewertung für das Zielunternehmen, wobei ein ausgewogener Ansatz für Eigenkapitalbeteiligungen sichergestellt wird.

• Kapitalstruktur: Unterstützung bei der Aushandlung der Bedingungen, der Kapitalstruktur und der Sicherung einer potenziellen Private Investment in Public Equity (PIPE)-Finanzierung zur Unterstützung der Transaktion.

2. Kommunikation und Investor Relations

Effektive Kommunikationsstrategien sind unerlässlich, um die Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen und das Vertrauen der Anleger zu stärken, sowohl vor als auch nach der Fusion.

• Stakeholder-Management: Unterstützung bei der Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien, der Entwicklung wichtiger Präsentationsmaterialien und der Organisation von gezielten Programmen zur Ansprache von Investoren.

• Marktaufklärung: Bereitstellung der notwendigen Unterstützung, um das neu an die Börse gebrachte Unternehmen in das Ökosystem des öffentlichen Marktes einzuführen.

3. Post-Merger-Integration und Compliance

Nach einer erfolgreichen Fusion ist eine nachhaltige Unterstützung für die Integration des neu an die Börse gegangenen Unternehmens in den Markt unerlässlich.

• Bereitschaft für öffentliche Unternehmen: Unterstützung bei der fortlaufenden Einhaltung der SEC-Vorschriften, bei der Einreichung von Unterlagen und bei der Unternehmensführung.

• Engagement für Investoren: Unterstützung des Engagements der Aktionäre und strategische Planung für das langfristige Wachstum als börsennotiertes Unternehmen.

Verpflichtung zu absoluter Vertraulichkeit

SPAC-Transaktionen sind sehr marktabhängig. Die Identität des Zielunternehmens ist bis zur offiziellen Ankündigung der Fusion streng vertraulich. MergersCorp wahrt strengste Vertraulichkeit über alle Geschäftsverhandlungen, PIPE-Gespräche und Due-Diligence-Ergebnisse, um die Integrität der Transaktion zu schützen und nachteilige Marktspekulationen zu verhindern.

Erhalten Sie Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung

Wenn Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht durchzuführen. MergersCorp M&A International bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung für das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Setzen Sie sich noch heute telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung, um Ihre strategische Prüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.