M&A SPAC Beratung

Um sich in der dynamischen Landschaft der Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) zurechtzufinden, ist spezielles Fachwissen erforderlich. MergersCorp ist Ihr vertrauenswürdiges globales Beratungsunternehmen, das umfassende Dienstleistungen anbietet, um nahtlose M&A-Transaktionen für SPACs zu erleichtern und die Zielunternehmen zu einer erfolgreichen Notierung an der NASDAQ zu führen.

In den letzten Jahren haben sich SPACs zu einer leistungsstarken Alternative zu traditionellen Börsengängen entwickelt, da sie einen schnelleren und oft effizienteren Weg an die öffentlichen Märkte bieten. Diese “Blankoscheck”-Unternehmen nehmen Kapital durch einen Börsengang mit dem ausdrücklichen Ziel auf, ein bestehendes privates Unternehmen zu übernehmen oder mit ihm zu fusionieren. Die Möglichkeiten sind zwar groß, aber die Komplexität von SPAC-Transaktionen erfordert einen erfahrenen Berater.

Unsere Expertise für SPACs: Verkaufen und Durchführen von M&A-Transaktionen

MergersCorp bietet umfassende Beratungsdienste für SPACs, die einen Unternehmenszusammenschluss identifizieren, bewerten und erfolgreich durchführen möchten. Wir kennen den einzigartigen Lebenszyklus eines SPAC, von der ersten Kapitalaufnahme bis zur De-SPAC-Transaktion und darüber hinaus. Unsere Dienstleistungen für SPACs umfassen:

• Identifizierung von Zielen und Due Diligence: Wir nutzen unser umfangreiches globales Netzwerk und unsere tiefgreifenden Branchenkenntnisse, um SPACs bei der Identifizierung geeigneter Akquisitionsziele zu helfen, die mit ihrer Investmentthese übereinstimmen. Unser rigoroser Due-Diligence-Prozess bewertet akribisch finanzielle, operative, rechtliche und regulatorische Aspekte, um Risiken zu minimieren und die strategische Eignung sicherzustellen.
• Bewertung und Deal-Strukturierung: Unsere Experten liefern genaue Bewertungsanalysen und arbeiten eng mit SPAC-Sponsoren zusammen, um optimale Transaktionsstrukturen zu entwerfen, die für beide Parteien attraktiv sind, den Wert maximieren und die Verwässerung minimieren.
• Verhandlung und Transaktionsdurchführung: Wir führen und unterstützen die Verhandlungen und sorgen für günstige Konditionen für unsere SPAC-Kunden. Unser erfahrenes Team verwaltet den gesamten Transaktionsprozess, von der Ausarbeitung von Absichtserklärungen und endgültigen Verträgen bis hin zur Koordinierung mit Rechts-, Buchhaltungs- und Regulierungsberatern.
• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Einreichungen: Das Navigieren in der komplizierten regulatorischen Landschaft ist von entscheidender Bedeutung. Wir begleiten SPACs bei allen notwendigen Einreichungen bei der SEC, einschließlich Proxy Statements und Prospekten, und sorgen so für eine sorgfältige Einhaltung der Vorschriften und eine Minimierung der behördlichen Kontrollen.
• Abmilderung des Rücknahmerisikos: Wir entwickeln Strategien, um potenzielle Rücknahmerisiken anzugehen und abzumildern, mit dem Ziel, ausreichend Kapital für den erfolgreichen Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses sicherzustellen.

Unterstützung von Unternehmen bei der Notierung an der NASDAQ durch SPAC-Akquisition

Für private Unternehmen, die an den öffentlichen Markt gehen wollen, bietet MergersCorp einen vereinfachten Weg über eine SPAC-Akquisition. Wir wissen, dass der Börsengang ein einschneidender Schritt ist, und wir sind bestrebt, den Prozess so effizient und wertschöpfend wie möglich zu gestalten. Unsere Dienstleistungen für Zielunternehmen umfassen:

• Bewertung der Bereitschaft eines öffentlichen Unternehmens: Wir bewerten die Vorbereitung Ihres Unternehmens auf die Prüfung durch den öffentlichen Markt, indem wir mögliche Lücken in der Finanzberichterstattung, der Unternehmensführung und den internen Kontrollen identifizieren und beseitigen.
• Identifizierung von SPAC-Partnern: Wir helfen Ihnen bei der Identifizierung der am besten geeigneten SPACs, die mit der Branche Ihres Unternehmens, Ihren Wachstumszielen und Ihren Bewertungserwartungen übereinstimmen.
• Vorbereitung von Marketingmaterialien: Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung überzeugender Präsentationen und vertraulicher Informationsmemoranden (CIMs), die das Wertversprechen Ihres Unternehmens gegenüber potenziellen SPAC-Partnern wirksam präsentieren.
• Strategische Beratung und Verhandlung: Unsere Berater bieten Ihnen während des gesamten Verhandlungsprozesses strategische Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre Interessen geschützt werden und Sie die bestmöglichen Bedingungen für den Unternehmenszusammenschluss erzielen.
• NASDAQ-Listing-Anleitung: Wir begleiten Ihr Unternehmen sorgfältig durch alle Anforderungen der NASDAQ, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu einem börsennotierten Unternehmen zu gewährleisten.
• Unterstützung bei der Post-Merger-Integration: Über die Transaktion hinaus bieten wir Unterstützung bei der Post-Merger-Integration, einschließlich einer Investor-Relations-Strategie und laufender Compliance, um einen nachhaltigen Erfolg als börsennotiertes Unternehmen zu gewährleisten.

Globale Reichweite, lokale Expertise: Fokus auf BVI und Cayman Islands SPACs

MergersCorp erkennt die bedeutende Rolle von Offshore-Jurisdiktionen im SPAC-Ökosystem an. Eine beträchtliche Anzahl von SPACs, insbesondere diejenigen, die an großen Börsen wie der NASDAQ notiert sind, sind auf den British Virgin Islands (BVI ) und den Cayman Islands eingetragen. Diese Länder bieten ein flexibles Gesellschaftsrecht, einen soliden Rechtsrahmen und Steuervorteile, die sie für die Gründung von SPACs attraktiv machen.

Unser globales Netzwerk umfasst Berater, die sich mit den rechtlichen und regulatorischen Feinheiten dieser wichtigen Offshore-Finanzzentren bestens auskennen. Wir sind einzigartig positioniert, um SPACs und Zielgesellschaften zu unterstützen, die auf den BVI und den Kaimaninseln strukturiert sind, um nahtlose grenzüberschreitende Transaktionen und die Einhaltung der internationalen Best Practices zu gewährleisten.