Eigenkapital-Restrukturierung

Eigenkapital-Restrukturierung

Die Eigenkapitalstruktur eines Unternehmens ist die Grundlage für die Eigentumsverhältnisse, die Kontrolle und das künftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Wenn eine bestehende Struktur nicht mehr optimal den strategischen, operativen oder finanziellen Interessen dient, wird eine Eigenkapitalrestrukturierung notwendig.

MergersCorp M&A International bietet fachkundige Beratung und Ausführung bei der Neuordnung von Eigentumsinteressen, der Optimierung der Kapitalallokation und der Steigerung des Shareholder Value. In einem sich ständig weiterentwickelnden Markt ist eine gut abgestimmte Eigenkapitalstruktur entscheidend, um Investitionen anzuziehen, Anreize für das Management zu schaffen, strategische Transaktionen zu erleichtern und die langfristige Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten.

Wir arbeiten eng mit Gründern, Managementteams, Investoren und anderen Interessengruppen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die komplexe Eigenkapitalprobleme erfolgreich meistern.

Unser umfassender Prozess der Eigenkapitalrestrukturierung

Unser Ansatz beruht auf einem tiefgreifenden Verständnis der Unternehmensfinanzierung, der Unternehmensführung und der Marktdynamik und gewährleistet Transparenz, Fairness und langfristige Nachhaltigkeit.

1. Strategische Bewertung und Zieldefinition

Wir beginnen mit einer gründlichen Überprüfung Ihrer aktuellen Eigenkapitalstruktur, Ihrer Aktionärsvereinbarungen und Ihrer Corporate Governance. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam mit Ihnen klare strategische Ziele für die Umstrukturierung definieren, wie zum Beispiel:

• Vorbereitung auf eine zukünftige M&A oder IPO: Straffung der Eigentumsverhältnisse und Governance für ein Liquiditätsereignis.

• Lösung von Aktionärskonflikten: Überwindung von Blockaden oder Erleichterung des Vermögenstransfers zwischen den Generationen.

• Optimierung der Kapitalstruktur: Neugewichtung des Eigenkapitals für Wachstum, Rentabilität oder um neue Investitionen anzuziehen.

• Incentivierung von Talenten: Effektive Mitarbeiteraktienoptionspläne (ESOPs) und Anreizsysteme schaffen.

2. Bewertung und Finanzmodellierung

Eine korrekte Bewertung ist entscheidend für Fairness und Erfolg.

• Unabhängige Bewertung: Wir bieten unabhängige und solide Bewertungsanalysen des Unternehmens und der einzelnen Beteiligungen an.

• Szenario-Prognose: Unsere ausgefeilte Finanzmodellierung prognostiziert die Auswirkungen verschiedener Umstrukturierungsszenarien auf den Shareholder Value, den Cashflow und die künftige finanzielle Performance und gewährleistet so eine fundierte Entscheidungsfindung.

3. Analyse und Strukturierung strategischer Optionen

Wir entwickeln und bewerten eine Reihe von maßgeschneiderten Alternativen, um Ihre spezifischen Ziele zu erreichen:

• Rekapitalisierungen: Änderung des Verhältnisses von Fremd- und Eigenkapital, oft durch die Ausgabe neuer Wertpapiere oder den Rückkauf bestehender Wertpapiere.

• Aktionärsübernahmen: Erleichterung des Kaufs von Aktien von bestehenden Aktionären (Minderheit oder Mehrheit).

• Anpassungen des Aktienkapitals: Anpassung der Anzahl und Art der ausstehenden Aktien durch Splits, Reverse Splits oder Kapitalherabsetzung/-erhöhung.

• Neue Aktiengattungen: Entwicklung neuer Aktienklassen mit spezifischen Stimmrechten, wirtschaftlichen Ansprüchen oder Liquiditätspräferenzen.

• Anreiztechnische Umstrukturierungen: Neuausrichtung der Eigentumsanteile für Gründer/Frühinvestoren oder Gestaltung von ESOPs, um die Anreize für das Management mit dem langfristigen Shareholder Value in Einklang zu bringen.

• Dividenden-Rekapitalisierungen: Die Emission neuer Schulden zur Finanzierung einer hohen Dividendenzahlung an die Aktionäre.

4. Verhandlung und Dokumentation

Wir bieten fachkundige Unterstützung bei Verhandlungen und vertreten Ihre Interessen in Gesprächen mit bestehenden Aktionären, potenziellen neuen Investoren und anderen Stakeholdern. Unser Team arbeitet mit Rechtsberatern zusammen, um alle erforderlichen Dokumente zu erstellen und zu prüfen, einschließlich Aktionärsvereinbarungen, Aktienkaufvereinbarungen, Gesellschaftsbeschlüsse und Emissionsmemoranden, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

5. Unterstützung bei der Implementierung und nach der Umstrukturierung

Wir begleiten Sie durch den gesamten Implementierungsprozess, von der Einholung der erforderlichen Genehmigungen bis hin zum Abschluss der Transaktionsmechanismen. Unsere Unterstützung geht über den Abschluss hinaus und stellt sicher, dass die neue Eigenkapitalstruktur effektiv in Ihre Unternehmensführung und Ihren operativen Rahmen integriert wird.

Verpflichtung zu absoluter Vertraulichkeit

Bei der Umstrukturierung von Aktien handelt es sich um hochsensible interne Informationen über Eigentumsverhältnisse, Kontrolle und zukünftige Bewertung. MergersCorp wahrt während des gesamten Prozesses die strengste Vertraulichkeit. Diskretion ist das A und O, um Marktspekulationen zu verhindern, die Privatsphäre der Aktionäre zu schützen und sicherzustellen, dass die Verhandlungen ohne Störungen von außen ablaufen.

Erhalten Sie Ihre KOSTENLOSE Fallbewertung

Wenn Sie das folgende Formular ausfüllen, leiten Sie den Prozess ein, um Ihren nächsten strategischen Schritt mit Zuversicht durchzuführen. MergersCorp M&A International bietet spezialisierte, vertrauliche Beratung für das gesamte Spektrum von Unternehmens- und Finanztransaktionen. Setzen Sie sich noch heute telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung, um Ihre strategische Prüfung zu beginnen, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.